支公司经理标准化工作模式：打造高效团队的"北斗导航"

引言：寿险经营进入"精准化管理时代"

在保险行业深度转型背景下，支公司经理作为组织发展的"火车头"，其管理效能直接决定团队成长速度与市场竞争力。通过标准化工作模式的构建，某寿险公司试点支公司实现人均产能提升37%、新人留存率提高65%的显著成效。

 

一、三大管理架构：构建组织运行的"动力引擎"

1. 管理架构：四级联动责任体系

建立"支公司经理-部门总监-团队长-组训"四级责任网络，明确：

 

支公司经理：战略执行与资源调配

部门总监：过程督导与偏差修正

团队长：目标攻坚与团队赋能

组训：技能培训与动作标准化

2. 管理制度：三根缰绳管控体系

 

差勤管理：实行"恒定出勤率"考核（≥85%），建立"迟到早退积分制"，连续3天未出勤启动"三级预警"机制

活动量管理：推行"日访2访"铁律，开发"客户管理工具包"（含5大类23项标准化动作），设置"拜访质量评分卡"

训练管理：构建"三维评估体系"（知识测试、技能演练、实战模拟），实施"训练积分兑换"制度

3. 管理工具：数字化管理平台

搭建包含五大核心模块的智能管理系统：

 

出勤监控：实时定位+人脸识别考勤

活动追踪：客户拜访GPS轨迹记录

训练评估：AI模拟演练评分

绩效看板：动态展示团队KPI达成率

智慧预警：自动推送异常数据提醒

二、九大工作模块：描绘日均工作"作战地图"

上午工作流程（08:00-12:00）

 

主管早会（08:00-08:30）

 

四步法：出勤公示→训练亮点→活动通报→目标部署

运用"红黄蓝"三色榜公示考核结果，重点分析落后团队原因

大早会督导（08:30-10:00）

 

"四化六有"模式：学堂化培训+工具化展示+钢板化纪律+军队化作风

现场检查职业装规范、展业包配备、晨会流程标准化执行

二早会巡查（10:00-10:30）

 

三大检查：客户名单分析→拜访计划制定→工具使用规范

运用"十维分析法"评估客户管理质量

新兵营/衔训（10:30-11:30）

 

实施"四进入"培养法：走进早会→融入团队→掌握技能→开拓市场

设计"新人成长里程碑"，每日进行"技能通关考核"

专项会议（11:30-12:00）

 

问题导向：针对昨日追踪问题制定解决方案，输出《行动计划表》

下午工作流程（14:00-18:00）

6. 活动量追踪（14:00-15:00）

 

分层追踪：支公司经理抓主管→内勤抓组员→组训抓新人

运用"三访三查"法：查拜访记录→查客户档案→查工具使用

培训支持（15:00-16:00）

 

开发"场景化训练课程库"，包含200+个实战案例

实施"双师制"培训：组训现场带教+内勤远程督导

产创会支持（16:00-17:00）

 

创新"五步产说会"模式：客户画像→痛点挖掘→方案定制→利益演示→促成闭环

配套"会前准备清单"，确保物料、流程、话术标准化

会议复盘（17:00-18:00）

 

构建"日清日结"机制：输出《工作日志》→制定《明日计划》→提交《问题清单》

三、管理效能提升：数据验证的"转型成果"

1. 组织效能显著提升

 

日均有效拜访量从4.2次提升至6.8次

新人平均留存周期从6个月延长至24个月

团队月均保费产能增长120%

2. 过程管控精准落地

 

差勤违规率下降73%

训练达标率从68%提升至95%

客户管理工具使用率实现100%

3. 市场竞争力倍增

 

试点支公司连续3个季度蝉联区域"钻石团队"称号

高绩效团队主管晋升速度提升200%

客户续保率突破92%，位居全省前列

四、实践启示：管理标准化的"进化方向"

智能化升级：引入AI智能助手，实现晨会自动播报、数据自动分析

个性化适配：建立"管理者能力矩阵"，实施差异化培养方案

生态化构建：整合医疗、教育等资源，打造"保险+服务"生态圈

数字化赋能：开发AR模拟训练系统，提升新人适应速度

结语：标准化管理的"蝴蝶效应"

支公司经理标准化工作模式，本质上是将经验主义转化为可复制、可传承的知识体系。通过构建"制度管人、流程管事、数据管效"的管理机制，不仅提升了组织效能，更培育了团队的职业化素养。在保险业数字化转型的浪潮中，这种标准化模式犹如"北斗导航"，为组织发展指明方向，为行业高质量发展提供可复制的实践样本。未来，随着AI、大数据等技术的深度应用，标准化管理将进化为"智慧化管理"，开启寿险经营的新纪元。