核心内容概述

一、历史最强收官

1. 业务成绩：

• 截至2025年1月31日，新华大个险（含收展）在首年期交排名跃升至行业第三位。

• 首月同比增速达175%，领先市场同业。

2. 成功因素：

• 精准赛道定位：找准市场细分领域。

• 协同运作：九大体系经营，横向纵向协同发力。

• 产品自信：产品理解到位，方案引导突出核心优势。

• 队伍激励：通过“三心一增”激发团队主动性和内驱力。

• 赋能队伍：通过工具、平台和培训多维度提升团队能力。

3. 产品优势：

• 荣耀系列终身寿险四年销售突破280亿元，超75万人选择。

• 金福满堂养老年金系列、多倍保智赢版重疾险等产品在市场中具有竞争力。

4. 对客户的意义：

• 在降息背景下，终身寿险产品提供确定收益、安全稳健、复利增值等优势。

二、攻占收官高地

1. 目标设定：

• 一季度目标：首年期交1.8亿元，十年期及以上期交3630万元。

• 三月目标：首年期交保费2500万元，十年期及以上期交1350万元。

2. 达成路径：

• 路径一：提升举绩人力至450人，人均件数2.5件。

• 路径二：提升人均件数至3件，达成期交保费3000万元。

• 最佳路径：提升人均件数至3件，同时增加举绩人力至500人。

三、固化决胜关键

1. 关键动作：

• 主线：聚焦荣耀鑫享智赢版的最后窗口期。

• 抓手：产品TS（特殊方案）和绩优达成。

• 权益：锁定预定利率2.5%，万能账户权益，补充个人养老金等。

2. 队伍管理：

• 队伍清分：通过恳谈会、激励措施和突击队等方式，推动团队达成目标。

• 技能提升：通过产品训练和基础管理，提升团队专业能力。

• 客户梳理：利用客户线索，精准拜访，提升客户转化率。

3. 活动支持：

• 五类活动：中高端酒会、私享会、户外踏青游等，满足客户多元化需求。

• 基础管理：通过出勤拜访和积分评价，推动团队执行标准化动作。

四、总结

1. 对内勤的意义：

• 3月是检验干部赢者思维的试金石，通过产品风口和主动作为，实现业务突破。

2. 对队伍的意义：

• 终身寿险是市场上的优质产品，TS方案是最大的业务机会，通过全员晋升和收入倍增，激励团队。

3. 对客户的意义：

• 提供确定收益、安全稳健的产品，帮助客户实现资产传承和养老规划。