在保险行业中，新人衔接训练是至关重要的环节，它能够帮助新加入的保险规划师快速适应行业，掌握必要的专业技能。本次训练课程的目标是让新人深刻理解售后服务和转介绍的重要性，并学会如何有效地进行客户约访。

售后服务的意义与价值

售后服务不仅是保险公司对客户的承诺，更是保险规划师职业素养的体现。通过持续的售后服务，客户能够不断加深对寿险的理解，增强对保险规划师和公司的信任。这种信任是保险事业永续经营的基石，它能够促使客户按期缴纳续期保费、考虑再次购买保障计划，并向亲朋好友推荐保险规划师，从而提高保险规划师的持续率和获得加保及推荐介绍的机会。

售后服务内容

售后服务内容丰富多样，包括电子保单回执签收、保单递送、周年检视和客服保全等。每一项服务都是保险规划师展现专业态度、建立客户信赖的机会。例如，在电子保单回执签收时，保险规划师需要提醒客户签收即代表知晓保单生效，并强调15日犹豫期的重要性。在保单递送时，保险规划师不仅要确保客户了解保单内容，还要为下一次销售做铺垫，获得客户的推荐介绍。

客户转介绍

转介绍是保险规划师开拓新客户的重要途径。通过客户的口碑传播，保险规划师能够接触到更多潜在的客户。养成随时开口转介绍的习惯，无论是在签单成交时、递交保单时还是微信联络时，都是获取新客户的好时机。转介绍成功的要点在于强化客户的认同感，提出要求，并消除客户的顾虑。

转介绍流程“三步走”

转介绍流程可以分为三步：第一步是强化认同，通过引导客户对保险给予正面回应，感谢客户对服务的认可，为提出要求做铺垫。第二步是提出要求，保险规划师应充满自信地向客户提出转介绍的要求，并收集新客户的详细资料。第三步是消除顾虑，告知客户与转介绍朋友接触后及时反馈，保证客户的个人资料不会被外泄，也不会对其朋友造成骚扰。

转介绍中心的建立与维护

转介绍中心是保险规划师的分身，它的经营能保证营销伙伴持续获得转介绍，是客户、增员、平台运作源源不断的核心。建立转介绍中心的关键在于提升专业、用心服务。转介绍中心的维护则需要通过礼轻情意重、饭局拓人脉、平台增感情等方式，不断增进与客户的感情，让客户成为保险规划师的忠实支持者。

结语

寿险营销就像蜘蛛结网，巧用转介绍编织自己的转介网络，才能实现主顾持续开拓。通过本次训练，新人保险规划师应深刻理解售后服务和转介绍的重要性，并掌握相关的专业技能，为未来的保险事业打下坚实的基础。