备战标准化流程：高效推进组发工作

在保险行业中，组发工作是业务发展的关键环节之一。为了确保组发工作的高效推进，标准化的备战流程显得尤为重要。

一、思想备战：统一思想，明确目标

思想备战是所有备战工作的核心关键。在明确次月规划及政策后，通过各类会议及培训，实现分层级分人群的思想统一，为其余备战动作的有效落地提供必要保障。

1.1分公司层级

分公司层级的备战工作主要包括规划研讨会、总经理汇报会和中支总经策会。这些会议的目的是从上到下、从内到外，思想达成充分共识，核心人群明确次月组发节奏及政策，提前开始做行动备战。

6月18日：召开7月规划研讨会，参会人员包括分管总、分公司组发经理及骨干、中支组发骨干。内容包括目标规划制定、政策方案初步设计。

6月19日：召开总经理汇报会，向总经理完成规划汇报，确定节奏及政策。

6月20日：召开中支总经策会，完成中支总规划传达，根据机构需求微调政策方案。

1.2中支层级

中支层级的备战工作包括中支营业部经理会、机构主管启动吹风会和中支两准培训。这些会议和培训旨在提前一周完成关键人群启动及政策传达，抢先开启名单-活动备战。

6月21日：召开中支营业部经理会，传达分公司规划，明确分支目标节奏、政策方案。

6月24日：召开机构主管启动吹风会。

6月21日-24日：开展中支两准培训，对象为全体主管，内容包括主管层启动、节奏及政策吹风，明确备战要求。

1.3两准培训

两准培训是思想备战的重要环节，通过标准化执行，明确召开时间、操班主体、培训主体、培训内容、培训支持，确保每一个晋升点固定标准动作，3+1四维一体化推动。

召开时间：次月组发全员启动前10天。

操班主体：中支。

培训主体：准TS（入司新人及正式职级）、准AS（正式以上职级）。

培训支持：基本法灯片、增员技能课程。

培训内容：基本法、优秀分享、增员技能、行动计划（方案宣导）。

二、恳谈备战：激发意愿，制定计划

恳谈备战通过MBO面谈分人群针对性做意愿激发，制定后续名单积累及活动召开具体行动计划。

恳谈流程

目的：强化新增及晋升意愿，制定行动计划。

流程：现状分析-榜样吸引-收入引导-差额盘点-行动清单。

工具：收入分析表、收入模型表、目标规划卡、财富30表。

人群：准主管、准经理、绩优人力。

准备：人群准备、环境准备。

标准化执行

恳谈时间：每月业务首爆节点后，至月底两准培训前。

恳谈人员：准经理-中支总、准主管-个险总/组发经理、绩优-服务部经理。

恳谈目标：准经理100%覆盖、准主管100%覆盖、绩优80%覆盖。

恳谈内容：谈晋升规划、谈收入模型、谈行动目标、谈名单罗列。

三、名单备战：多渠道积累，明确甄选标准

名单备战是通过多渠道搜集名单，通过3531法持续积累，明确甄选活动量标准。

名单来源

已有名单：现有客户、准客户、潜在客户。

新拓名单：通过缘故熟人、优质客户、影响力中心转介绍、招聘网站招募、微信招募、新媒体自由招募等渠道获取。

标准化执行

甄选目标：

准经理、准主管：甄选活动率90%，活动人均甄选≥5个。

绩优（泰星/双才）：甄选活动率50%，活动人均甄选≥3个。

甄选节奏：备战开始——首期班，三类人群达成上述甄选活动率及人均甄选数目标。

支持及管控：

支持：总公司甄选抽奖方案/分公司甄选礼品方案支持；招募折页支持。

管控：根据面谈规划名单，检视进度。

四、活动备战：聚焦三类人群，储备参训人力

活动备战是通过前置推动部组、个人交友会，转化甄选名单，储备参训人力。

活动形式

三类人群：准经理、准主管、绩优人力。

活动形式：以各种场景软性活动为主，也可在健财体召开。

活动目标：通过交友会完成甄选积累目标，储备首轮大创邀约。

标准化执行

活动时间：MBO面谈后至次月首轮大场活动前。

活动场次：三类人群至少个人交友会1场，参与部组交友会1场。

活动形式：邀约话术、活动操作手册、主讲灯片。

活动目标：通过交友会完成甄选积累目标，储备首轮大创邀约。

工具支持：邀约话术、活动操作手册、主讲灯片。

活动后甄选转化效率追踪：重点跟进后续首轮大场到会。

五、总结

备战标准化流程是保险组发工作的重要环节，通过思想备战、恳谈备战、名单备战和活动备战，可以有效提升团队的战斗力和业务拓展能力。通过标准化的执行和管理，确保每一个环节都能高效推进，为业务的成功奠定坚实的基础。