砥砺前行破困局，笃行致远谋新篇：2025年工作计划与展望

在2025年这个充满挑战与机遇的年份，我们团队站在新的起点上，回顾过去，展望未来。过去一年，我们在工作中取得了不少成绩，但也面临着一些亟待解决的问题。为了在新的一年中实现更大的突破，我们制定了详细的工作计划，旨在通过夯实基础、创新模式、强化执行，推动团队向着更高的目标迈进。

 

一、明思路指方向

（一）新育发展方向

夯实“四精准”模式

 

精准清分：制定《新人育成客资赋能管理方案》，明确全市各单位一年内新人“客资资源池”的构成，确保资源的开源和数量。按照“渠道优先分配、查重筛选后分配、就近区域分配”的三原则，每月月底、月中进行两次清分，确保客资最大化使用效能。

精准建库：建立详细的客户数据库，确保每一位新人都有明确的客户资源，提高资源的利用效率。

精准拜访：每面拜访均建立“评估体系”，设置可量化的追踪目标。全辖统一“三面”运作逻辑，市公司统一提供二面、三面各类平台活动的场景及运作要点。

精准平台：搭建高效的客户资源管理平台，确保新人能够及时获取和使用客户资源，提高工作效率。

搭建两条生产线

 

客资生产：设置新育客资组，以大个险联动确保资源使用效能。细化目标，打造以“四率”为核心指标的过程评估体系，管控资源使用成效。建立新锐客资分配及回收制度，开展黄金三面深耕服务，组织新人活动提升参与。

营长赋能：选——高标准；用——定评估；奖——给政策；育——建模型。常态培养营长队伍，确保营长具备丰富的经验和高度的责任心。

执行一个坚持

 

毫不动摇的执行“一个坚持”：在围绕“一个坚持”为核心的新人育成工作开展基础上，强力打造“客资、营长”两条生产线模式，重点围绕“抓准关键事、用好关键人”为核心举措，强化个险队伍育留的“新动力”。

二、具体工作举措

（一）客资生产（抓关键事）

组织保障

 

设置新育客资组：以大个险联动确保资源使用效能。

细化目标：打造以“四率”为核心指标的过程评估体系，管控资源使用成效。四率包括赠险开发率、面见拜访率、保单体检率、活动参与率。

建模落地：建立新锐客资分配及回收制度，开展黄金三面深耕服务，组织新人活动提升参与。

建模落地

 

企划综拓岗：每周分配综拓资源至营销城区新人，跟踪综拓资源开发情况，根据获客类和保单类两类资源使用情况进行周分析。

营销两乡孤单岗：每周分配营销两乡孤单资源，按区域划分给予当地两乡新人，并针对两乡资源开发做周分析。

收展孤单岗：每周根据孤单分配要求分配孤单资源，并进行跟踪及周分析。

新人育成岗：对接大个险新育客资组各成员，组织举办每周大个险专项例会，进行客资分配和使用的检视。

夯实四精准

 

建立机制：有奖有罚，明确原则，重点跟进。

逐级面谈：激发意愿，面谈需求，明确目标。

深耕服务：三面为基，面面俱到。

训练支持：多管齐下，形式丰富，层层衔接，提高绩效。

（二）营长赋能（抓关键人）

选——高标准

 

市分公司采取“县初试+市复试”的选拔形式：市县一把手及队伍分管总全部参与营长现场面试工作。

制定《营长管理实施方案》：细化“过程、结果”双评估机制。

用——定评估

 

双向评估：聚焦运作关键要素，对营长从“过程和结果”两个维度出发，选择关键指标构建量化评估，做好过程追踪管控，综合评估，做好月度评比。

争先进位：月度总分排名前3的单位，授予“流动红旗”；持续6个月落后，要求县支调换营长。

奖——给政策

 

给平台：优先推荐营长参加总省公司会议/培训，优先推荐营长参加上级公司各类研发、分享、授课等成长机会。

给荣誉：市公司月度流动红旗，季度“优秀营长”评选，年度“优秀营长”表彰。

给绩效：制定专项实施方案，给予权利和绩效，充分体现营长的工作价值。

育——建模型

 

搭建营长成长生产线：每月岗位赋能培训，每季度学习交流，职涯发展有规划。

三、定目标谋未来

（一）聚焦“四个突破”

聚焦短板

 

新育发展两级分化严重：通过“客资生产”和“营长赋能”两条生产线，确保新育工作的均衡发展。

新育工作模式还未固化：通过“四精准”模式，逐步固化新育工作流程，确保工作的标准化和规范化。

疑难问题还未解决：通过逐级面谈和深耕服务，解决新育过程中遇到的各种疑难问题。

黄金三面还需细化：通过建立详细的评估体系和运作逻辑，确保黄金三面的落地和效果。

补足差距

 

资源供给是前提：确保每一位新人都有充足的客户资源，提高资源的使用效率。

有效使用是支撑：通过精准清分和精准拜访，确保资源的有效使用。

制定规则是保证：建立完善的客资分配和回收制度，确保资源的最大化利用。

突破自我

 

提升新人育成效果：通过“客资生产”和“营长赋能”两条生产线，提升新人的育成效果，确保新人能够快速成长。

强化团队协作：通过定期的沟通和协调机制，强化团队协作，提高整体工作效率。

创新工作模式：通过“四精准”模式，创新工作模式，确保工作的高效和有序。

四、结语

2025年是充满挑战与机遇的一年。通过明确的工作方向、具体的工作举措和明确的目标规划，我们团队将砥砺前行，破困局，笃行致远，谋新篇。我们将通过“客资生产”和“营长赋能”两条生产线，确保新育工作的均衡发展和高效执行。通过“四精准”模式，逐步固化新育工作流程，确保工作的标准化和规范化。通过逐级面谈和深耕服务，解决新育过程中遇到的各种疑难问题，提升新人的育成效果。让我们携手共进，为实现更高的目标而努力奋斗。