模式升级客资赋能体系落地——“开门红”运作介绍（外勤层面）

在市场竞争愈发激烈的当下，企业要想在新的一年里抢占先机、实现业绩的开门红，就必须对传统的营销模式进行升级，充分挖掘和利用客户资源，构建一套科学、高效的运作体系。

一、开门红推广背景

随着经济的不断发展和消费者需求的日益多样化，企业面临着诸多挑战。一方面，客户越来越难请、难成交，传统的营销方式已经难以满足客户的需求；另一方面，企业内部也亟待解决三年期大量消耗客户、队伍活动量管控不力、平台客户流量和质量难以保证等问题。在这样的背景下，企业必须进行模式升级，以适应市场的变化和自身发展的需要。

2025年，企业需要从客户经营场景、公司活动量管理、销售人员工作模式、新育体系建设以及平台流量和质量等五个主体进行全面升级。例如，客户经营场景的升级，就是从“走出去”变成“请进来”，围绕好服务做好客户经营，让客户主动上门，从而提高成交率；公司活动量管理的升级，则是从“盲目邀约”到“现场管控”的升级，适应“报行合一、降本增效”的发展趋势，确保活动的精准性和有效性。

二、开门红模式介绍

（一）“开门红”工作模式全景图

开门红工作模式为闭环运作，将“黄金三面”的首次面见“走出去”调整为“请进来”，让销售人员从客场转变为主场。通过外勤人员“6+5”周工作模式，以及“621”周工作标准，量化每日每周工作内容以及每月客养动作。具体来说，“6+5”周工作模式即每周工作6天，每天工作5小时（上午3小时，下午2小时）；“621”周工作标准则是每周至少6个开门红客户、每周至少2个平台客户、每周至少成交1单。借助值班经理（主促）的服务加持，精准识别客户质态（理财截图），521展演分析，精准分流销售平台，促进平台效率提升、客户资源扩面和新人育成提速。

（二）开门红发挥主场优势

开门红让销售人员发挥主场优势，有效解决外出见客的难点。客户上门领礼品免费，比上门拜访成本更低，现场邀约成功率更高，现场索取转介绍也更容易。从伙伴角度看，把客场变主场，让见客变得更容易，固化业务工作模式（开门红+平台），团队活动量管理更清晰。从团队角度看，工作模式固化，活动管理更清晰，现场管理有效管控实际活动量，有效掌握队伍活动人群和活动流量，有效推动短卡、转介绍，有效活动量是各项指标达成的保证。

（三）开门红有效解决新人见客难和工作模式的问题

对于新人来说，开门红让他们育成更有效。请客户参加来公司见面信心更足，效率更高；孤单客户更加相信，更愿意来公司领礼品；公司更有效掌控新人的实际活动量；请客户上开门红已经成为新人日常常态的工作模式，就像每天要吃饭那么自然。

三、外勤工作模式介绍

（一）业务员工作模式

业务员需要建立周经营工作模式，包括找客户、讲逻辑、约开门红、上平台等步骤。找客户时，要加大客户资料分析力度，提升客户辨识能力；讲逻辑时，全面培训通关尊享平台逻辑，会邀约客户，会讲热点，会做服务；约开门红时，对清分客户进行521展演，并梳理客户服务点，以服务+礼品为借口进行邀约；上平台时，通过尊享的高流量，带动每周2个平台，实现周周有保单，周周有收入。同时，培养养成“6+5”工作模式，即“6”——每周工作6天，“5”——每天工作5小时，每天4打卡，打卡时间分别为上午8:30之前、上午11:30之后、下午2:30之前、下午4:30之后，每天上午3小时，下午2小时。

（二）业务员工作标准

业务员需要建立周经营工作模式，具体包括以下几点：

每周一完成周建库，当天完成本周15个优质建库，一年内新人优质建库10个；必访、孤单、沉睡客户为必建客户，可以建适量的缘故客户。运用《四诊表》做好521客户画像分析，找到客户服务点。

每天参加二早训练，持续训练，持续提升。训练521客户需求分析，找到邀约触点；训练电话邀约话术，提升邀约成功率；训练展板热点话术，让伙伴与客户有谈资；训练基础服务内容，掌握保单基础服务要点及操作；训练促成金融积分截图话术，提高索要截图技能；训练产品、权益、平台技能，提高个人签单率。

每天电话集中邀约，确保每天邀约一个客户上“**平台”。制定每日拜访计划，先521客户分析，再进行电话邀约；将每日电话邀约情况及时向轮值值班经理反馈；周建库名单需在一周内完成客户触达；若分配资源半月内未进行触达，集中进行回收。

常态使用客户经营手册，确保每个清分客户都有521画像；确保每次面见都完善521画像；以完善后的521作为平台报名表，与平台促成人员进行对接；省公司设计了《新锐营营员客户经营手册》，新锐营营员要每日记录电访、面访工作。

（三）开门红运作标准流程图——客户体验八步图

扫码签到：设置签到台，由公司指定一名内勤人员进行签到。伙伴陪同客户前往签到台，客户出示身份证，由签到人员识别签到。签到后由接待人员向客户发放《活动审批表》。

讲展板：由服务经理讲解活动主题、降息走势、分红险优势以及**投资等内容。

做服务：服务经理根据客户需求拉近距离，告知和完善客户保单权益，提升客户满意度，增强粘性。服务内容包括安装**APP、激活赠险、保单体检、核定星级和积分等。

找截图：值班经理全力促成客户出示金融积分截图，积分礼品凭截图就能兑换，不拿白不拿。协助客户寻找各种理财积分截图，促使客户把最高档次的礼品带回家。所有截图积分需在审批表上做好登记。

做邀约：值班经理根据客户金融积分额度，做好平台邀约，强调时间的紧迫性、额度的稀缺性以及权益的重要性。

做促成：介绍活动，强调礼品吸引，全力促成客户上平台。一促截图，二促平台，定场次，异议处理。

介绍增员活动：为二星级以上客户优先给予推荐名额，目前有“妈妈岗”、三农服务专员以及保单服务专员三类岗位限量提供。

领礼品：值班内勤确认截图，与客户核对金融积分，确认客户金融积分额度，根据截图额度兑换的礼品；如没有提供截图，要再次促成。确认参会，已促成截图的，内勤人员与客户核对参与平台时间，确保客户按时参会。获取转介绍，客户现场对礼品感兴趣的，现场就要求客户转介绍亲戚朋友，来领取礼品，如成功转介绍的，公司再送一份礼品给老客户。

四、总结

开门红+平台模式，给业务平台带来很大的变化。有效提升了平台产能，至少提升80%；有效解决平台客户流量，边战边养的业务生产模式初步形成。开门红是业务平台的客户流量和质量前端保证，是队伍经营客户的有效平台，是业务员固化工作模式的有效方法，是公司育成新人的有力帮手，是公司管理活动量的有力抓手。通过高标准运作、严格督导执行、精准落地以及体系致胜，企业定能拿下首季，赢得全年。