执行定成败，专业铸辉煌 ——高客沙龙“私享会”操作要领

私享会带来的长期效应

建立队伍共建共融机制：

 

柔性团队1+1营销配合逐渐默契。

以战促训培训机制，提升队伍专业实战能力。

锤炼内勤活动策划及组织实施能力。

建立大单日常推动机制：

 

业务竞赛机制、荣誉体系。

活动量及业绩追踪。

定期业务检视及督导机制。

建立专业品牌，打造核心竞争力：

 

“缔造家族百年基业”私享会成为**“专利”**。

成为私银客户活动的首选合作伙伴。

承接省分行多个部门大型活动的策划支持。

依托私享会，大单业务持续发展破局：

 

建立大单获客储客机制。

搭建客户共享平台。

固化活动储客机制。

固化日常客情分析会储客机制。

成就私享会的五大环节

活动策划：吸引眼球

 

确定主题、定位、意义/目标、目标客群、推进安排、活动内容、组织保障、激励保障、配套资源。

启动培训：统一思想

 

参会人员包括省/市行分管行长、私银总、支行一把手行长等。

明确组织保障和分工，成立行司领导小组，明确4+3要领。

现场实施：精细精美

 

功能组运作：分工明确、职责清晰。

节点推进：关注细节、反复预演。

三轮筛客：确保质量

 

到场客户标准：“三有”（有意向、有资金、有时间）。

客户筛选过程管控指标，根据历史数据，按照漏斗式营销原理，数据模型：7-6-6-3-5。

会后追踪：颗粒归仓

 

已签单客户：保单服务追踪，信托流程追踪。

未签单准客户：活动回访要求，借助回访契机再营销。

总结

通过精心策划和执行高客沙龙“私享会”，我们能够建立队伍共建共融机制，提升专业实战能力，打造专业品牌，并通过私享会推动大单业务的持续发展。五大环节的紧密配合和执行，确保了私享会的成功，并为未来的业务发展奠定了坚实的基础。通过这一系列的操作要领，我们能够实现“执行定成败，专业铸辉煌”的目标。