营销新起点——递送保单服务与加保转保

课程概述

·目的与内容：让新人理解售后服务的重要性，学习递送保单五部曲和转介绍技巧，掌握个人与公司角度的服务方法和工具。

·时长：60分钟

·学习形式：课程授课+现场演练

一、售后服务的原因和意义

·售后服务是营销的起点，通过专业服务建立信任，增加客户黏合度。

·成本效益：发展新客户成本远高于维护老客户。

·客户传播：不满意客户与满意客户的口碑效应。

二、售后服务转保与加保案例

·网点渠道经营：日常拜访，提升网点粘合度。

·到期客户经营：关注保单到期，通过活动与客户建立联系。

·服务与产品：通过递送收益报告，了解客户需求，成功转保。

三、递送保单与转介绍

·“六式”服务法：回访式、递送式、关爱式、年节式、储备式、增值式服务。

·转介绍成功要点：传递正确保险理念，自信地要求转介绍。

四、售后服务的内容和介绍

·个人角度：提供日常服务、活动服务、重疾绿通服务。

·公司角度：利用工具进行客户深挖掘，提供增值服务。

五、售后服务的工具

1.九宫格分析：帮助建立客户档案，拉近银行关系。

2.KYC表：了解客户，制定个性化服务方案。

3.家庭资产配置图：指导客户合理配置资产。

六、售后服务的方法

·递送保单：递送时赞美客户，询问参与活动意愿。

·回访式服务：定期回访，提供保单体检。

·关爱式服务：日常问候，节日祝福，提供惊喜。

·年节式服务：重要节日定向维护，填充客户空白区。

·储备式服务：通过活动养客，邀请参与营销活动。

·增值式服务：提供额外增值权益，教授客户使用。

七、售后服务的深挖掘

·人生七张保单：根据人生阶段提供相应保险服务。

·保险额度配置：根据客户年龄、收入、资产调整保险额度。

八、售后服务的活动平台服务

·通过主题活动服务客户，消除心理障碍，培养服务意识。

九、售后服务的重疾绿通服务

·提供不同等级的VIP客户专享服务，包括重疾门诊、住院、手术等。

结语售后服务不仅是对客户负责的体现，更是营销的起点。通过专业的售后服务，我们可以建立更深层次的客户关系，实现加保和转保，推动业务持续增长。