专业经营服务体系系统经营，高效经营——专业专注平台系统客户服务体系客户分类--精准认知客户服务频次--精准接触客户服务工具--精准客户投资偏好服务礼品--精准客户爱好(私人订制)服务平台--精准成交（法商课程，TOT课程，高端权益会，私董会等)1客户分类--精准认知客户A类客户(大VIP客户，优质准客户)B类客户(VIP客户，次优质客户)C类客户(普通老客户，转介绍)客户类型2服务频次--精准接客户五一，十一，中秋，春节

服务重要节点:三八女神节，七夕，公司的客户服务节采摘季(5月，6月，10月)其他节点 :五一，十一，中秋，春节服务重要节点:3服务工具一精准客户投资偏好运用工具精确判判断客户的偏好 :股票，基金，证券，国债，短期理财4服务礼品--精准客户爱好(私人订制)服务礼品--精准客户爱好(私人订制)用心观察，悉心经营客户鲜花，邮票，其他收藏品，文学，摄影，旅游等等.5服务平台--精准成交服务平台--精准成交（法商课程，TOT课程高端权益会，私董会等)运用好公司平台，唤醒客户的保险需求。

确定客户关注点，经营好每个细节，精准成交共性服务——建立客户档案标准化服务清单讲解与更新系统批量经营服务：触客互动、增加粘度客户保单服务清单VIP客户个性化服务——借助公司活动服务VIP创造让客户一辈子难忘的感动（私人定制）大V客户的私人聚会1.借力公司活动服务VIP——时机：季度客户权益告知函、年底客户答谢宴具体动作：邀请普通客户到公司职场参加活动——强化客户认同度邀请VIP客户参与答谢宴——促成成交2022年一季度再创绩效新高——1.列名单，客户精准分类2.斟酌平台，把不同的客户精准运作在对的平台上精准成交。

邀约前：活动内容铺垫，引发客户的期待活动中：找到1-2个痛点，深入分析现场促成：借助居家养老打爆开门红 （二择一的计划书准备）会后追踪：至关重要找对客户做对事情2022年一季度再创绩效新高——常态化平台经营——每周至少三场营业部客户活动，搭建常态化活动平台精准高客市场，迭代升级2022年一季度再创绩效新高——客群经营思考：1.大单突破和提前运作2.圈层分类，系统运作3.私董会流程的精准操作和持续性放量（清晰的活动量，才能带来清晰的结果）2.创造一次让客户一辈子难忘的感动——我的关注点并不在成交这件事。

而是在保险营销过程中带给客户的安全感与满足感时机：客户生日、结婚纪念日、生病住院时具体动作：重要纪念日提前给客户准备私人定制礼物/策划活动客户生病住院时提供医疗资源对接、快速理赔等常用私人定制礼物：给客户写信、刻有名字的珠宝饰品、具有特别意义的鲜花客户需要的实用物品：如私人设计的电子用品3.大V客户聚会——参加客户：高净值客户、转介绍中心常见方式：品茶会，传统文化研修，高尔夫等注意事项：客户组局或主动邀约可约家人一起聚会选择有共同兴趣的聚会方式、邀约朋友一起小结个性化服务既要符合客户需要，又要超出客户预期，满足客户情感需要的服务，才会让客户印象深刻客户服务体系的建立几个操作要点：1.专注2.用心经营3.持续性4.投入的意识（团队投入和个人投入）比起过往前方更值得期待。