掌握运用产说会实现成交及获取转介绍的方法产说会概述有效运用产说会产说会概述产说会的意义对客户：唤起风险意识，满足保险需求邀请专家现场讲解，深入浅出分析**产品卖点及优势，唤起风险意识，满足客户保险需求主管亲自陪同，讲解寿功，匹配客户需求，有效提升促成率，并获取转介绍名单对自己：提高促成率并获取转介绍产说会主要聚焦于健康、养老、财富三大场景居家养老沙龙法商财富沙龙讲座健康生活方式沙龙健康健康服务说明会健康权益说明会…养老产说会的场景--健康/养老/财富类居家展厅参观高端康养专题沙龙…家庭财富管理讲座客户答谢会…机构XX主题产说会活动介绍注：机构自行更新产说会活动主题、时间及地点；现场班主任组织主管协助学员邀约主题。

***主题活动时间：***地点：***目标：每位学员完成至少5位客户邀约产说会的流程暖场准备主持人开场公司介绍产品介绍自由交流促成有效运用产说会新人产说会参与三部曲确定邀约名单邀约参会对象自我准备工作会前准备根据产说会流程配合会中配合会后跟进已签单客户跟进未签单客户跟进会前准备1、确定邀约名单计划100的A类客户名单推介会邀约成功客户及转介绍名单其他缘故客户适配客群分析客户画像（健康场景）特征3：有能力缴纳保费担任家庭主要收入来源，重视家庭责任特征1：工作和生活存在较大压力处于家庭成立、孩子出生、父母退休或事业上升期特征2：有一定风险意识及健康保障需求开始规划医疗费用的来源，但预算不高，关注性价比，希望用最少的钱解决最大的问题客户画像（养老、财富场景）特征1：财富积累充足小企业主、企业中高层管理者及以上的高收入人群特征3：关注财富传承希望创造的财富可以顺利传承给下一代特征2：有提前规划的意识已拥有身故保障，并担心退休后养老生活预判1V1成交难度高喜欢参与社交活动可支配时间较宽裕储备刚需人群，二季度心态类课程。

2.邀约参会对象邀约前进行自我介绍给客户一个确定参会的理由提醒客户携带证件参会邀请客户夫妻共同到场确定递送邀请函（如有）的时间邀约注意事项明确邀约目标邀约的唯一目标是约客户到会邀约前熟读步骤及异议处理关键句做好心态准备邀约时保持笑容和良好的心态记录邀约详情准备好纸和笔记录每一次邀约情况最少尝试三次邀请前往参会多种方式邀约电话邀约是常用方式，特别熟悉的缘故客户可以使用微信、邮件或直接上门方式掌握邀约技巧提升邀约频次邀约关键句--针对缘故（1/2）***，你好，我是小安呀，好久不见了。最近我加入了中国**人寿，准备在保险行业发展。

我想听听你的建议，刚好这个周末公司举办***会，时间是...地点是...，届时会有很多专业老师讲解健康管理方法这个方法对许多家庭都非常有帮助，所以想请你也来了解一下！至于对你是否有帮助，完全由你自己来判断！请问您可以参加吗？适用健康场景主题活动介绍目的影响决定完成介绍目的影响决定完成***，你好，我是小安呀，您知道我前阵子加入了**人寿。作为你的朋友，我希望能够带给您更多关于财富规划的资讯。刚好这个周末公司举办***会，时间是…地点是…，邀请到了经验丰富的理财规划师来与我们探讨当今年轻一代的消费现状，并分享如何做好养老和子女教育规划。之前看您朋友圈，感觉您对这个方面比较感兴趣，所以打电话问问你，名额不多，我也就两个。