高频活动要点解析一、现场把控二、特定角色三、客户KYC四、现场促单01PART1部分现场把控流程设定功能组分工客户接待调查问卷短平快、简单易操作、抓好关键点场控：从签到开始，全员保持绝对的精神状态，保管好签到表、接客落座后促成人员跟随客户落座，通过调查问卷与客户沟通，严禁堆在门口或把客户空在场中无人陪同，促成人员跟好客户致辞：致辞领导要有职务要求，尽量脱稿，致辞时间短，同时介绍活动内容、铺垫产品、包装讲师互动：有奖问答破冰，提问问题互动，活跃现场氛围主讲：40分钟-1小时，大篇幅理念沟通，涉及可促成的点要多，降息、锁定利率、复利的几种方式逐一解析，突出市场环境、疫情影响，引出子教、养老、传承、刚性兑付四大功用，产品讲解15分钟流程设定功能组分工客户接待调查问卷功能组分工明确布置会场人员：桌椅、纸笔、茶歇、礼品摆放、音频设备等

接待人员：活动开始前门口接待客户，引导客户签字，与促成人员交接客户签到人员：微笑问好，核对参加活动客户身份，交接客户促成人员：一对一的接转客户，A对B，C对D；随时关注群内消息；现场了解客户，找准促点特定角色：提前就位、演练；活动开始后入场，不与其他工作人员交头接耳场控人员：至少1名，面面俱到、把控全局，明确所有人员分工流程设定功能组分工客户接待调查问卷微信群反馈到场情况例如：**老师到了、 **老师迟到10分钟、**老师不来了确认与提醒电话—早晨电约话术：*姐/哥，走到哪了，我给您预留了车位，我已经到门口了，到了给我打电话，我过去接您！我们*点准时开始，千万不要迟到哦。活动前1小时活动前半小时流程设定功能组分工客户接待调查问卷流程设定功能组分工客户接待调查问卷目的：客户信息针对性了解、KYC客户及时反馈拉近关系，建立同理心，找共同的话题关键信息反馈，互通有无，及时排雷产品铺垫：关键的地方着重的问，问出你想知道的信息找客户的需求点（养老，教育，强制储蓄，资产保全）和痛点（孩子，自己，家庭，企业）现场产品的铺垫，包装流程设定功能组分工客户接待调查问卷注意事项:调查问卷不能让客户自己填写，需要工作人员拿着调查问卷，一项项向客户询问填写。

通过客户回答了解其年龄、资产、收入、现有保险及对保险的态度、家庭情况、社保等信息，并及时汇总反馈方便主讲人了解客户信息02PART2部分特定角色特定角色的作用配合讲师，调动现场氛围带动客户思考制造氛围如何做好特定角色影响客户做决定，提升金额；开场前、开场后特定角色的注意事项互动环节、报单环节问题互动、产品互动、客户互动特定角色的选拔年龄、气质、沟通能力、日常观摩等 03PART3部分客户KYCKYC是什么？——清楚你的客户，找到风险点、找到需求、扩大担忧、引发紧迫性为什么要做客户KYC？——了解客户的家底，不仅是金融资产如何快速做KYC？——家庭结构图（分析各家庭成员的需求）、家庭收支分析（找到家庭收入来源、年度开支、未来某个时间的定向大额支出）、找到家庭结余（尽可能发掘隐性结余）即锁定最大保费。