献礼新时代共启鑫征程薪时代，昂扬开启新战役新市场，风云变幻蕴机遇馫献礼，宏图大展新时代鑫速度，手握工具定胜局鑫速度手握工具定胜局紧盯目标01服务客户02快速行动03快速突破 不打无准备之战04熟练工具05产品销售逻辑06坚定信心预约的客户越全，签单率越高客户全覆盖，重点客户重点追踪，签单率越高预约的时间越早，回收率越高因为时间越早，预约奖励越高，占的便宜就越多预约的保费越多，回收率越高因为预约的保费越多，预约奖励越多，占的便宜就越多。快速行动、预约越多，收入越高多预约一个客户 = 多赚XX元！预约就是签单，签单就是收入每天预约客户（人）累计预约客户（人）累计预约保费（10万/人） 成交保费（10%历史转化）佣金（8%基础）方案奖励（预计）总收入。

产品销售逻辑统一思想，坚定目标，见人就约人人预约30个+人人1天预约1个+预约不了300万，是思想问题签单不了300万，是能力问题统一思想坚定目标说明：标语天天发，见人问预约预约就是圈客户：关注重点，全面撒网，圈定客户1、平时有理财习惯的亲朋好友2、过往买过理财险的客户3、2-5星及1星级重点客户4、会呼吸的人觉得他会买，一定要预约；觉得他不会买，也要面见预约不管会不会买，都要先面见讲预约；预约不花钱，成功还挣钱重点找谁锁定核心目标客户1.VIP星级客户认证星级客户星点值重点客户2.大单客户近10年年度首年期交保费超百万客户近10年年度首年期交保费超十万客户3.有购买习惯客户近10年购买三/五年期客户2022年上半年有满期保单且保费3万以上的客户4.有投资习惯客户（鑫账户客户）

1. VIP星级客户认证星级客户星点值重点客户2.大单客户近10年年度首年期交保费超百万客户近10年年度首年期交保费超十万客户怎么抢---预约系统总体流程面见客户或与客户沟通后预约系统首页领导审批页面客户填写资料提交申请审批通过审批驳回通过95519给客户发送审批通过短信数据进入预约系统数据库业务员个人页面预约地市榜预约精英榜报表支持业务员登陆云助理PAC拜访客户扫码评价业务员取消预约次日预约系统客户页面-PAC版累计—预约金额：显示预约金额的总数累计—预约客户：显示预约客户的总数今日—预约金额；显示本日预约金额的总数今日—预约客户：显示本日预约客户的总数今日限额仅剩：每日总限额为1亿元，进行倒计数显示，显示内容为：xxx万元客户姓名：通过PAC直接导入客户手机号：通过PAC直接导入，手机号进行匹配，手机号查重。身份证号：为必填项，需进行身份证号码验证，且每个身份证号码只能预约一次。预约额度：为必填项，需为3至200的整数即刻预约：点击后，根据填写数据弹出相应页面，规则详见下一页感谢您的支持。您的预约申请已提交审批，如审批通过将短信告知。抱歉，您已预约，请与您的客户经理联系。

预约系统审批规则审批规则如该身份证号未进行过预约，或预约申请被驳回，或业务员取消预约，则弹出对话框一，数据按照审批规则进入相应内勤领导审批页面1.预约金额在20万以下，数据推送至业务员所在基层单位的经理审核2.预约金额在20万（含）至100万，数据推送至业务员所在市公司分管总审核3. 预约金额在100万（含）以上，数据推送至省公司个险企划部刘浩燕总审核如该身份证号已进行过预约，弹出对话框二。对话框一对话框二预约系统业务员页面页面显示通过本人工号拜访预约的客户明细，包括姓名、预约时间、预约金额。审批状态显示为：待审批、申请通过、申请驳回取消预约：业务员可为客户取消预约，取消预约后客户可再次申请。

预约系统内勤页面内容详见客户页面预约审批：进入审批页面，如不是审批领导角色，该页面显示为空预约地市榜：进入地市预约数据报表预约精英榜：进入精英预约数据报表预约系统内勤页面—审批客户预约数据按照审批规则流转至相应审批人。审批页面显示申请的预约信息审批人选择相应的数据，点击审批通过，该数据进入预约系统数据库，且通过95519按照客户手机号为客户推送短信，短信内容为“尊敬的**先生/女士，您的预约申请已获批，详情请咨询您的客户经理”点击审批驳回，该数据不进入预约系统数据库。点击审批历史，可查看该审批人对所有申请的审批结果。