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债务筹划中保险的功用教学目标：了解课程内容，引出主题债务筹划教学方式：讲授教学流程及要点：通过讲授和互动，明确债务筹划的重要性和保险在其中的作用。教学示范：各位同学大家好，今天我们来学习债务筹划中的保险功用。作为一名保险...
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法商促大单销售案例解析在企业管理和财富管理领域，法商理念的运用对于促进大单销售具有重要意义。通过深入理解客户需求，结合法律和商业的双重视角，可以为客户提供更为全面和专业的服务。以下是对法商促大单销售案例的详细解析。01 ...
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婚前资产隔离“不尴尬”保险金信托——在当今社会，随着国民收入的提高，越来越多的人开始重视婚前个人财产的安排。婚前资产隔离不仅是个人财产保护的重要手段，也是避免婚变带来的财产分割问题的有效方式。然而，传统的婚前协议方式虽然...
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保险金信托——承载“隔代”的厚爱在当代社会，越来越多的家庭出现了“隔代亲”的现象，即祖辈对孙辈有着特别深厚的情感。如何将这份厚爱传承并确保孙辈未来的生活和教育得到妥善安排，成为许多家庭考虑的问题。保险金信托作为一种财富管...
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共同富裕时代下中高净值人群的财富管理在全球化的背景下，财富分配和资产管理已成为全球性议题。随着中国经济的快速发展，中高净值人群的财富管理策略亟需与时俱进，以应对共同富裕时代的新挑战。一、全球高净值市场趋势：财富东移根据瑞...
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资产置换八大建议在当前经济下行和财富缩水的大环境下，如何有效保护和增值我们的资产成为了一个迫切需要解决的问题。以下是八大资产置换建议，帮助您在不确定的市场环境中做出智慧的财富选择。一、非刚性兑付转向刚性兑付理财产品的不稳...
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年金险，婚姻风险隔离一、年金险作为父母对子女的有效赠与协议年金险为婚姻中的子女提供现金流，同时防范婚姻风险。父母通过年金保险对子女的赠与，不仅体现了对子女的责任，也为将来可能产生的遗产税做准备，更重要的是，基于自身意愿将...
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财富新功法之保险金信托PART ONE 初窥门径什么是保险金信托？保险金信托是家族财富管理服务的一种，结合了保险的风险保障和信托的资产独立性，为财富的保护和传承提供了一种有效机制。·信托类型：自益信托与他益信托，分别针对...
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FRP2.0系列课程 传承篇2024.501 传承的含义何谓传承？富人应当给自己的孩子留下足够的财富，以便让他们能干他们想干的事情，但不能让他们有了足够的财富后可以什么都不干。 ——沃伦·巴菲特传承不仅仅是财富的传递，还...
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从保险代理人到财富顾问 — 财富管理方案在当前经济环境下，保险代理人的角色逐渐从单纯的销售转变为财富顾问，为客户提供全面的财富管理方案，包括税务筹划、资产传承、跨境家庭税务风险管理等。一、面对中国税改 — 如何保住手中的...
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新法之下，再观围城 —— 新民法典中婚姻规则的修改、影响及应对之策随着新民法典的实施，婚姻中的财产规则发生了重要变化，对我们的财富规划和保全提出了新的挑战。本文将探讨新法典下的婚姻财产制度、婚前资产保全方法、以及面对婚变...
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大额保险金信托作为一种结合了保险和信托双重优势的财富管理工具，正受到越来越多高净值客户的青睐。以下是大额保险金信托的沟通逻辑和核心价值的概述：推动背景·根据胡润百富的数据，中国富人数量位居全球第二，显示出中国高净值人群的...
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在探讨大额保险金信托的沟通逻辑时，我们可以从四大维度进行深入讨论：家企隔离、夫妻共债、传承挑战和税务规划。这些维度不仅涵盖了客户需求的核心，也体现了保险金信托在财富管理和传承中的重要角色。家企隔离家企隔离是企业主面临的一...
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这份文档是关于法商促大单销售的案例解析，涵盖了财富管理、销售感悟、客户需求分析以及针对不同风险的规划策略。文档分为四个主要部分：法商运用心法、婚姻风险规划、传承风险规划和家企风险规划。以下是对文档内容的概述：PART.O...
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从保险代理人到财富顾问的转变，意味着服务的深度和广度都在增加。财富管理方案不仅仅是销售保险产品，更是为客户提供全面的财务规划和风险管理。以下是对财富管理方案的详细分析：财富管理方案的关键要素1.资产保护与债务隔离：o通过...
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在当今社会，随着个人财富的积累和家庭结构的多样化，如何合理规划财富传承，确保财产按照个人意愿安全、有效地传给下一代，成为了许多人关注的问题。本文通过一系列典型案例，深入探讨了在不同情况下如何运用保险和信托等金融工具进行财...
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在新时代背景下，婚前财富风险及保险筹划成为了一个重要议题。随着社会的发展和个人财富的积累，越来越多的人开始关注如何在婚姻中保护自己的财产权益。本文将探讨婚前财产的风险、《民法典》的相关法律规定，以及如何通过保险筹划来保护...
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九法归一，民心所向；人人学法，人人懂法；规避风险，保全资产。第一千二百六十条 本法自2021年1月1日起施行《。中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国继承法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和...
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新民法典之婚姻编解读客群画像·双方家庭财富悬殊或个人收入差异较大的夫妻·家庭成员关系复杂·再婚家庭·涉外婚姻·富二代家庭需求分析·婚前需求：避免婚前个人财产变成夫妻共同财产·婚后需求：避免受到夫妻共债牵连，避免婚变带来财...
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保险金信托是一种结合了保险和信托优势的财富管理工具，它通过专业的法律和金融服务，帮助客户实现财富的保护、传承和管理。以下是对保险金信托的全面解析，包括客户需求分析、信托概念、保险金信托的定义与优势，以及经典案例场景。客户...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所刘玉军律师
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