前言

自新一届党委班子成立以来，XX保险坚定地以党的二十届三中全会为指引，全面开启内涵式、高质量发展新道路。我们持续深化“以客户为中心”的专业化、市场化改革，强化“学习型组织”和“服务赋能型组织”建设，积极投身服务国家战略。投资规模和投资收益进一步攀升，业务发展再创新高。以“XIN一代”和“全生命周期规划师（WLP）”为核心的渠道队伍发展实现重要突破。

 

为与3000多万名客户共享发展成果，助力机构和团队做好年末收官和开局备战客户活动，总公司特推出“福满XX·保得长久”2025讲好故事客户回访活动。活动旨在将公司经营发展利好与客户服务内容广而告之，讲好XX故事，以XX之名告知千家万户。

 

活动内容

1. 讲好XX故事 以XX之名 告知千家万户

还在为客户不了解XX而烦恼吗？还在为没有契机面见客户而困扰吗？还在为不知如何打动客户而迷茫吗？通过本次客户回访活动，我们将自信地将XX的发展成绩告知客户，借助“致客户的一封信”上门拜访、个人答谢会进行汇报、产说会/财富沙龙上的公司介绍、增员时进行意愿启动、微信/朋友圈进行转发等多种方式，让客户了解XX的卓越经营成就与辉煌发展成果。

 

活动背景

2. 将公司的经营发展成果 自信的告知客户

自新一届党委班子上台以来，新华保险取得了全面亮眼表现，尤其是前三季度净利润同比增长116.7%，打破了公司多年来的历史记录。我们每一名营销伙伴都应该以XX之名，用自豪且坚定的姿态，向客户彰显XX的卓越经营成就与辉煌发展成果。

 

活动主题

3. 营成果为契机，开展全生命周期保单检视活动，助力开局战产品销售。

针对新客户、准增员和老客户，我们将通过递送“致客户的一封信”、新人家家属联谊会等活动为契机，为客户讲解汇报XX经营成果，借机开展全生命周期保单检视活动，助力开局战产品销售。

 

活动流程

4. 福满XX·保得长久 2025年大型客户回访活动

针对老客户，我们将梳理有效保单客户，借助递送“致客户的一封信”为客户讲解汇报XX经营成果。针对准增员，我们将讲解XX经营成果、XIN一代计划、WLP培养等内容，增强准增员从业意愿和信心。针对新客户，我们将通过递送“致客户的一封信”为契机，讲解XX经营成果，开展全生命周期保单检视活动。

 

产品销售建议

5. 通过对XX近年来经营成果的汇报，特别是前三季度净利润增长116.7%，年中拟派发现金股利16.9亿元，将极大增强客户信心。

以XX之名，与客户共享发展红利，助推开局战产品销售。我们将通过汇报XX的经营成果，增强客户信心，促进产品销售。

 

活动目标

6. 营销部测算有效规模人力开局战备战11月+12月

简单的活动撬动大量的效益：3000万存量客户，6万人 × 每日3访 × 60天 = 1080万客户访量，占比高达36%。一场活动盘活全局，筛选客户名单聚焦双十客户。

 

活动节奏

7. 活动发布专项研讨沟通完善内容完善工具制作工具到位分支启动营服落地早会训练人人拜访结合活动密集告知创造契机结合活动持续运作。

结语：坚持做正确的事

古希腊哲学家苏格拉底曾说：“做正确的事不难，难在坚持做正确的事。”我们将坚持做正确的事，人人讲XX，人人爱XX，做专业自信XX人。