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画图谈保险（二）保险是人生旅途中的重要保障，它像一座城池，守护着我们的家庭和财产。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生城池图”、“医保报销图”和“家庭保障图”三种图表，深入探...
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大额保单配置法律攻略四期一、黄昏恋的风险陈老先生的案例凸显了黄昏恋中可能存在的风险，特别是在没有提前进行传承规划的情况下。《民法典》中关于口头遗嘱的规定，以及赠与财产的撤销权，为我们提供了法律依据和解决方案。二、案例解析...
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如何与线上客户建立信任感？课程3P表目的：让营销员开启正确的线上接洽客户的思路和方法，赢在起步目标：梳理线上客户画像，不断打造自我，掌握取得信任的两大关键要领：讲授、提问、互动、案例过程：1课时收获：懂得长期经营，根据线...
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为什么你很难展开一次有效的高端面谈每一个想在寿险行业有所发展的人都会想升级自己的圈层，走进高端市场。但能和高端客户有一次深入面谈并不是件容易事。在我看来，与高端客户面谈主要存在以下三大难点：一、缺乏信任很多人觉得高端人士...
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如何让高客说出心里话为保险销售打开一扇窗前言高客是指高净值客户，他们是保险营销员的重要目标群体，也是保险营销员的难以攻克的堡垒。高客通常有着较高的收入水平、较强的理财能力、较广的人脉资源，因此，他们对保险的需求和期望也较...
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如何让高客心服口服为保险销售锦上添花前言01高客是指高净值客户，他们是保险营销员的重要目标群体，也是保险营销员的难以攻克的堡垒。高客通常有着较高的收入水平、较强的理财能力、较广的人脉资源，因此，他们对保险的需求和期望也较...
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异议处理实战手册：用法律、案例与心理学破解客户疑虑（引言：异议处理是财富管理服务的核心战场）在保险与财富管理行业，80%的成交障碍源于客户对产品、公司、政策的质疑。某头部险企的调研显示，专业代理人处理异议的时长直接影响单...
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鑫禧年年美好生活C款销售逻辑在所有人生规划中，养老是一个确定且必然要发生的阶段。随着人口老龄化的加剧和平均寿命的延长，养老问题日益受到关注。本文档旨在阐述鑫禧年年美好生活C款产品的销售逻辑，以及如何通过理念沟通、接触剧本...
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对于高端客户想见又怕见我该怎么办前言01保险业务员客户开拓既想见高端客户，又害怕见他们。想见他们是因为想走入高端市场，开辟更好的职业生涯；而害怕见他们是因为，一见到高端客户就特别紧张，甚至会把之前准备好的面谈内容忘掉。“...
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如何与高净值客户平等对话赢得信任和合作01前言保险营销员面对的客户群体越来越多元化，尤其是高净值客户的数量和需求不断增长，给保险营销员提出了更高的挑战和要求。如何与高净值客户平等对话，赢得他们的信任和合作，是保险营销员必...
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这份材料提供了一个关于如何将基金客户转化为保险客户（即“基民转保民”）的营销路径。以下是对材料内容的总结和分析：什么是基金客户基金客户通常是指投资于公募基金的个人投资者，他们可能享受过较高的收益，具有较高的风险偏好，并且...
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绩优精选国内买高端医疗的都是什么家庭01买高端医疗险什么体验02买高端医疗险的家庭收入什么级别03高端医疗险是纯消费型值得吗04PART01前言知乎有这样一个问题：今天闲聊有同事八卦说，我们一个看起来很普通的女同事，一家...
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保险金信托作为一种结合了保险和信托优势的财富管理工具，其设计和实施需要精心规划以满足客户的特定需求。以下是保险金信托实战框架思路的概述：如何唤醒客户保险金信托实际需求1.画肖像：识别客户特征，如多段婚姻多子女家庭、家庭顶...
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如何通过有效的跟进和回访提高高端客户的满意度和转化率01前言保险营销员在面对高端客户时，往往会遇到一些挑战，比如客户的需求更复杂、对产品的要求更高、对保险的认知更深入等。如何在这样的情况下，提高高端客户的满意度和转化率，...
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三类人九大医康养话题促成与，拒绝处理计划与活动主顾开拓，专业化销售专业化销售流程讲医康养话题的三大好处1三类人九大医康养话题2讲医康养话题的好处（1/3）客户易接受，针对大众、中端、高端客户均有不同话题，撬动客户兴趣点讲...
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大额保单配置法律攻略一、一人养家的风险与保险工具典型案例分析揭示了家庭“顶梁柱”面临的风险，李总的故事强调了财富规划和家业与企业资产隔离的重要性。在企业经营中，应当有风险意识，通过分散风险和多元化策略，保障家庭成员的生活...
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如何用保险产品和服务为中年客户解决医疗和养老问题前言01中年客户是保险市场的重要群体，他们面临着医疗和养老问题的双重压力，既要为自己和家人的健康保驾护航，又要为未来的退休生活做好准备。然而，随着社会的变化和经济的发展，中...
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巧用倒推逻辑批量成交保单广而告之需求激发制定计划促成答疑视频发送，互动邀约热词切入，故事讲解感性切产品，1234定计划解决异议，再次促成倒推四步法销售流程第一步：广而告之操作要点：群告知覆盖全员，一对一重点盯防注意事项：...
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高净值客户服务策略在2023年，保险行业面临着业绩数据的断崖式下跌，传统的“人海战术”已经无法满足市场的需求，保险公司纷纷转型，采取“精英化”策略，旨在用高精尖的销售队伍服务高净值人群，抢占高净值市场。然而，服务高净值客...
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在保险行业中，高净值客户群体是极为重要的市场部分。针对这一特定客户群体，保险公司需要制定精细化、个性化的营销策略，以满足他们独特的需求和期望。以下是针对高净值客户的大额保单营销策略的详细阐述。一、培训对象与目标本课程专为...
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