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全球资产和财富管理服务提供商信托对接保险金，高净值客户综合服务新模式01关于保险金信托的提前规划关于规划传承案例分享01现金保单不动产股权艺术品等赠与，公证遗嘱家族信托为什么要提前规划？传承哪些财产？怎么规划？深圳2亿房...
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和客户面谈冷场了该怎么说才能打破僵局前言01据市场监管总局透露，截至2023年第一季度，全国登记在册民营企业数量已超过4900万户，这是相当可观的数据。然而，许多营销员平日里较少接触企业主，对他们知之甚少，一旦寒暄过后，...
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家庭保障一图清：构建家庭保障的清晰蓝图在当今社会，家庭保障的重要性不言而喻。一个完善的家庭保障体系，不仅能在风险来临时为家庭成员提供坚实的后盾，还能助力家庭实现长期的财务规划和目标。而“家庭保障一图清”这一工具，正是帮助...
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《高客KYC信息收集与分析》课程旨在帮助学员掌握如何有效地收集和分析高端客户（高客）的信息，以便更好地理解客户需求，提供个性化的服务，并最终实现销售目标。以下是课程的详细内容：1. 高客KYC收集内容课程首先强调了收集客...
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画图谈保险（一）保险不仅是金融产品，更是人生规划的重要组成部分。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生草帽图”、“财富积累图”和“人生大树图”三种图表，深入探讨保险的价值。画图...
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保险营销员如何提高客户信任和满意度：从服务到体验前言01保险营销员在开拓市场的同时，也要注重维护现有客户的关系。客户信任和满意度是保险营销员最重要的资本，它们不仅影响客户的忠诚度和续保率，还影响客户的推荐意愿和口碑传播。...
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异议处理在销售过程中，异议处理是至关重要的环节。它不仅能够帮助销售人员更好地理解客户需求，还能够提升销售成功率。以下是异议处理的方法论和常见异议的研讨。01 异议处理的方法论异议处理涉及多种类型的异议，包括价格异议、竞品...
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保险营销员的电话邀约之道从沟通到回复前言01保险营销员是一个需要不断地与客户沟通和交流的职业，需要具备良好的沟通能力、专业知识、服务意识和说服力。然而，在实际的工作中，保险营销员往往会遇到一个难题，即如何通过电话邀约客户...
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高等收入家庭客群特征年收入：80万以上的家庭（例如个体创业者或企业中高层管理者）生命周期：家庭成长期及以后家庭结构：三口之家或四口之家保障情况：部分基础保障已配置销售逻辑、沟通示范、学习要求1销售逻辑沟通前准备解读357...
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岁寿年丰中产女性销售逻辑五一旅游预订火爆但中产家庭的旅游需求在萎缩传统上旅游真正的主力还是所谓的中产家庭，也就是夫妻都有工作，收入比较稳定，对未来预期不错，无论是国内还是国际旅游，他们都是最主要的消费群体。但是，现在这个...
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绩优精选不要只卖产品，要卖价值保险精英，从来只讲故事PART 01前言作为一名保险从业者，你是否经常遇到这样的情况：你向客户介绍了一个很好的产品，但是客户却不感兴趣，甚至拒绝听你讲下去？你是否觉得自己的产品很难被客户理解...
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私行客户传承及婚姻风险解析目录私行客户传承及保险运用婚姻风险解析及保险运用私行客户传承及保险运用（一）定向传承的风险点在私行客户的财富传承过程中，存在多种风险，包括法定继承风险、遗嘱继承风险、继承人争产风险、继承人平庸风...
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提供未来生活的保障和支持增加客户的购买信心01前言保险是一种为人们提供未来生活的保障和支持的金融工具，它可以帮助人们应对各种不确定的风险，如意外、疾病、失业、退休等，保护自己和家人的生命财产安全。然而，在现实生活中，并不...
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在财富管理领域，高净值客户群体因其独特的财务状况和多元化的需求而备受关注。了解高净值客户的特征、需求以及如何为他们提供定制化的服务方案，对于财富管理专业人士来说至关重要。什么是高净值客户高净值客户通常指那些可投资资产达到...
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财富饼图：树立科学的储蓄观念在财务管理中，树立科学的储蓄观念是确保未来财务安全的关键。以下是通过财富饼图来展示如何科学分配收入，以及如何准备不同储蓄账户的基本沟通步骤。步骤1：画收入为了更好地理解收入的科学合理分配，我们...
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保险销售客户需求激发话术在保险销售中，了解并激发客户的需求是至关重要的一步。以下是针对不同客户群体的需求激发话术。一、男性客户需求激发话术 (A1)男性客户往往承担着家庭的经济支柱角色，他们对家庭的安全感和稳定性有着极高...
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化解客户的抵触心理，打造保险营销的黄金法则01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地与各种类型的客户沟通，了解客户的需求，为客户提供合适的保险产品和服务。然而，在实际的销售过程中，保险营销员经常会遇到客...
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赞美的艺术：保险营销员如何用赞美话打开客户的心扉01前言保险营销是一门需要高超沟通技巧的工作，尤其是在面对高端客户时，更需要用恰当的语言和方式来吸引客户的注意力，建立客户的信任，激发客户的需求，促进客户的决策。而赞美话是...
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老客户加保，不是难题，是机遇——保险营销员如何与老客户沟通加保需求前言0101保险营销员都知道，老客户是最宝贵的资源，他们不仅是我们的忠实支持者，也是我们的最佳推荐人。但是，如何让老客户主动加保，增加我们的业绩和收入呢？...
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大单营销思维导图2.0在大单营销中，理解高净值客户的需求和风险模块是至关重要的。以下是对大单营销思维导图2.0的详细解读，包括高净值客户的风险模块、资产配置理论、家族信托与保险金信托的比较，以及针对不同客户类型的营销策略...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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