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高净值客户法税风险管理1民法典常识掌握及保险相关的法律知识45页.pptx

高净值客户法税风险管理在当前复杂的经济环境中，高净值客户面临着诸多法税风险，包括婚姻风险、债务风险、财富传承等。有效的法税风险管理不仅能够保护客户的财产安全，还能确保财富的顺利传承。民法典常识掌握及保险相关的法律知识《中...
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是否免费：是上传时间:2024-12-30
营销技巧客户经营目标两个核心要点推进技巧39页.pptx

客户经营推进技巧：深耕客户关系，实现长期价值在保险行业中，客户经营是业务成功的核心。无论是从业三个月的新人，还是从业20年的老兵，开发客户始终是最大的挑战。然而，客户经营不仅仅是开发新客户，更是通过持续的服务和关怀，将潜...
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是否免费：是上传时间:2025-02-28
客户成交技能拓展诊断客户隐藏意图三个步骤34页.pptx

让客户主动说成交的策略与技巧课程目的本课程旨在帮助学员理解紧张对立情绪产生的原因及应对方法，学习如何处理客户的情绪，从而推动客户做出购买决定，达到成交的目的。技能拓展在销售过程中，即使客户认同了我们的方案，也未必能立即成...
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是否免费：是上传时间:2024-12-08
通过竞争对手分析和比较了解市场优势和劣势20页.pptx

竞争对手分析和比较了解市场优势和劣势01前言保险是一种风险管理的工具，通过向保险公司支付一定的费用，可以在发生意外或灾难时获得赔偿或补偿。保险市场是一个竞争激烈的市场，有许多不同的保险公司和产品，各有各的特点和优势。作为...
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是否免费：是上传时间:2023-07-28
保险营销困点转变趸交转化期交销售技巧15页.pptx

趸交转期交销售技巧分期付款的最大意义在于让消费者享受通货膨胀带来的红利。通货膨胀作为历史大潮，任何机构和个人都无法左右。降低资金占用率可以消化掉大量的机会成本，如果有较好的投资机会，任何形式的趸交都是令人遗憾的。1：营...
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是否免费：是上传时间:2024-11-06
金事通app介绍做客户服务新华多倍领航智赢版18页.pptx

解锁首月财富密码：金事通使用宝典在数字化时代，金融信息的管理和查询变得越来越便捷。金事通APP作为金融监管总局官方授权的信息服务平台，为用户提供了全面、权威的金融产品查询和风险管理工具。一、金事通APP介绍金事通是一款由...
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是否免费：是上传时间:2025-02-26
高净值客户资产保全保险金信托优势概念案例60页.pptx

不忘初心永续传承保险金信托是什么信托的定义根据《信托法》第二条，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。高净值客...
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是否免费：是上传时间:2024-11-12
渠道营销分红险标准化销售流程异议处理大家版17页.pptx

如何张口讲大家分红保险：渠道营销分红险异议处理在保险营销中，分红保险作为一种既有保障功能又能享受投资收益的产品，越来越受到客户的关注。以下是如何向客户介绍分红保险，并处理可能的异议。01 客户为什么一定要买分红险？分红型...
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是否免费：是上传时间:2024-12-17
高净值客户的识别与应对策略常见的税务风险筹划要点29页.pptx

高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法，不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资...
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是否免费：是上传时间:2024-04-27
KYC信息运用实战运用篇刚需冲突法操作步骤28页.pptx

KYC系列课程：KYC信息运用实战篇 — 刚需冲突法课程概述授课目标：学会通过KYC分析客户家庭结构；掌握刚需冲突法。授课方式：讲授+小组研讨+角色演练。KYC的实战运用基于家庭格+收入格+事业格信息分析：一面成交...
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是否免费：是上传时间:2024-12-05
标准普尔资产配置理念画图讲重疾销售辅助工具24页.pptx

图表化销售实战：破解重疾险沟通难题的五大可视化工具（引言：保险业进入"可视化营销"时代）在银保监会2023年发布的《保险销售从业人员监管办法》中，明确要求"应当采用通俗易懂的语言，准确、完整地向投保人说明保险产品的主要内...
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是否免费：是上传时间:2025-03-24
如何用有趣的开场白和自我介绍赢得陌生转介绍客户的好感19页.pptx

如何用有趣的开场白和自我介绍赢得陌生转介绍客户的好感01前言保险营销员在开发新的客户资源时，经常会遇到一种情况，就是通过自己的人脉网络，得到了一些陌生转介绍客户的联系方式，但是在首次见面时，如何让这些客户对自己产生兴趣和...
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是否免费：是上传时间:2023-07-02
保险营销员如何利用客户需求定制个性化的方案和服务22页.pptx

保险营销员如何利用客户需求定制个性化的方案和服务前言保险营销员是一个需要不断与客户沟通和服务的职业，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要为客户提供保险规划和咨询，解决客户的保险需求和问题。在这个过程中，保险营销员需要...
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是否免费：是上传时间:2023-07-14
高净值客户大额保单营销策略培训1了解识别30页.pptx

在当前金融市场的复杂多变中，高净值客户群体对于财富管理和风险规避的需求日益增长。大额保单作为一种重要的金融工具，因其独特的保障和财富传承功能，受到了高净值客户的青睐100101。本文将探讨大额保单的营销策略，旨在帮助营销...
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是否免费：是上传时间:2024-06-25
保险新人训练解决需求沟通逻辑客户画像分析41页.pptx

动机至善私心了无摒弃私心，对工作怀抱至真至善的纯粹之心。只要抱着纯粹的、美好的、强烈的愿望，付出不亚于任何人的努力，那么，任何困难的目标都一定能够实现。”世界上最难的两件事？1、让人接受你的观点。2、让人把钱放进你的口袋...
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是否免费：是上传时间:2023-06-15
养老年金保险30加人群规划话术富德鑫禧年年尊享版18页.pptx

30岁以上人群养老规划及保险产品解析一、长寿时代的挑战与机遇随着社会的发展，人均寿命不断延长，新生人口减少，我们面临“2052年，956万人养2113万人”的养老压力。养老成本上涨和长寿时代的来临，对30岁以上人群的养老...
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是否免费：是上传时间:2024-08-20
如何成为让客户主动加保的保险营销高手20页.pptx

如何成为让客户主动加保的保险营销高手前言保险营销员是保险行业中最重要也最具挑战性的岗位之一，他们的工作不仅仅是卖出一份保险产品，更是要建立起与客户的长期合作关系，为客户提供全方位的保险服务和咨询。在这个过程中，让客户主动...
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是否免费：是上传时间:2023-05-31
高净值客户法税风险管理4家族财富传承规划法律实务40页.pptx

高净值客户法税风险管理：家族财富传承规划法律实务随着中国经济的快速发展，高净值人群的财富积累达到了前所未有的水平。然而，财富的快速增长也带来了新的挑战——如何有效地进行家族财富传承规划，以保障家族财富的安全、稳定传承。家...
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是否免费：是上传时间:2024-12-31
中产家庭形成期客户画像及风险保障12页.pptx

中产家庭形成期的保险规划一、家庭财务生命周期家庭形成期通常定义为结婚后第一个宝宝出生的阶段，年龄一般在25至35岁之间。在这个阶段，家庭的收支趋于稳定，客户开始筹划买房、买车等大额支出，同时收入也在逐渐增加。随着责任的加...
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是否免费：是上传时间:2024-12-27
高净值客户KYC销售逻辑六步法分析实操案例42页.pptx

高客KYC销售逻辑六步法KYC（Know Your Customer）是客户关系管理中的重要环节，尤其在高客销售中，深入了解客户的需求和风险是成功销售的关键。以下是KYC销售逻辑六步法的详细介绍：步骤一：关系管理目的： ...
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是否免费：是上传时间:2024-11-22