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“转介绍中心”培养优秀的创新卓越合作共赢“转介绍中心”的理想轮廓 01培养“转介绍中心”的4关键02“转介绍中心”也需要培训034细节提升客户的转介绍意愿转介绍名单源源不绝的关键因素，在于你拥有优秀的“转介绍中心”。实际...
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“利率下行时代”分红型保险产品营销指南在新市场环境下，家庭财富管理工具正式步入“全降时代”。面对银行降息潮、国债降息潮以及保险降息潮，家庭财富管理的底线被反复击穿。2020-2024年间，银行3年期存单基准利率下调幅度达...
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专业制胜+有温度的服务精准营销从此刻开始精准营销案例：胡姓企业家，一开始并不明确自己的保险需求，最后成功签单，年交保费近400万元。第一步：了解客户KYC现状：收集的信息少的可怜大量信息没有得到验证有些信息是自己主观臆测...
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在当前经济环境下，年金险作为一种长期的财务规划工具，越来越受到市场的青睐。本文将从多个角度探讨年金险的销售策略，帮助理财规划师更好地理解和推广这一产品。年金险的重要性年金险的核心价值在于为个人和家庭提供长期、稳定的收入来...
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课程地图审时度势因势利导（一）财富管理圣经无财作力，少有斗智，既饶争时，此其大经也！司马迁《史记-货殖列传》因势利导新冠反复经济危机中美对抗俄乌战争能源危机美联储收割全球百年变局粮食危机雷声滚滚：城投债等非标产品无人问津...
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保单检视指南保单检视的意义保单检视，亦称保单整理，是业务人员利用专业工具对客户个人或家庭成员的所有保单进行整理汇总和全面解析的服务。这一过程旨在正确评判客户当前的风险管理状况，发现保障中存在的问题，激发客户的保障需求，进...
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万事自身找原因——扪心自问你有做大单的勇气和信心吗？你有做大单的野心和梦想吗？你有做大单的眼光和进取心吗？你有做大单的付出和行动吗？你有做大单的观念吗？客户的心声——天籁之音我的保险贵人你在哪里？谁能告诉我什么是保险？谁...
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晨读话术训练平台认知.02邀约话术.03服务理念.01促成话术.04异议处理.05服务理念谁先触达谁经营，谁先经营谁收获以服务为己任，以价值为担当；坚持客户至上，维护客户利益。成熟老客户维护持续经营，沉睡老客户激活有效经...
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画图比较保险不同类型和特点保险是一种风险管理的工具，可以帮助人们在遭遇意外或灾难时，减轻经济损失和心理压力。然而，保险的种类繁多，每种保险都有自己的特点和适用范围，如何让客户快速了解和选择适合自己的保险产品呢？02了解客...
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增额终身寿险销售金句目录增额终身寿险的优势增额终身寿险的理财观念增额终身寿险的保障作用增额终身寿险的购买建议01 增额终身寿险的优势增额终身寿险是一种理想的长期财务规划工具，它通过锁定利率、提供稳定增值的投资回报和灵活的...
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精准把脉“中产客群”资产配置痛点目前每个家庭资产的要求都分成显性和隐性两方面，我们怎样通过家庭两性资产来锁定中产客群风险从而规划中产客群配置逻辑。风险痛点规划核心配置策略各位伙伴们，大家晚上好，我是银保部的**，今天空中...
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重疾险销售逻辑及主力客群画像01重疾险销售逻辑02重疾险主力客群画像没有人能预测健康，更没人能永远健康有没有担心过会得一场大病？人人都会得重大疾病从人的一生来看，很大一部分人最后都会得重疾，寿命越长，得重疾的概率越趋近 ...
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健康险的营销策略无病无灾就是最大的不动产在现代社会，健康是人们最宝贵的财富。据美国黑市人体器官贩卖的价格显示，一个健康的身体价值高达数千万美元。因此，健康险不仅是一份保险，更是一份对未来潜在风险的保障。为什么卖健康险？获...
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招财进“保”年金险特训营策略篇-打响家庭资产保卫战营销篇-需求导向式销售实战宏观三碗面，打响家庭资产保卫战1、基本面-经济波动应对之道2、资金面-看财富流动的趋势3、政策面-把握政策时代红利中植基金鑫理财：优化资产结构是...
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需求导建议分成三天来讲授第一天：学习到健康险的销售流程，并通关该部分内容第二天：学习年金险强制持续和子女教育，并通关子女教育第三天：学习年金险养老金和财富传承，并通关年金险养老金销售理念的逻辑需求导向保险相伴，守护一生健...
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精准制导直击需求——客群剖析仅以“出单”为导向的传统营销模式正逐步走向末路。谁能真正解决客户痛点与需求，谁才能真正赢得客户。变革时代下，不同阶层的人对焦虑理不同工薪阶层：辛苦一辈子，未来养老靠什么？中产阶层：高收入源于高...
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家庭资产象限图介绍及画图讲解家庭资产象限图讲解家庭资产象限图通关演练家庭资产象限图讲解01什么是家庭资产象限图是把家庭资产分为四个账户，分别是现金账户、保障账户、投资账户、保值账户，四个账户作用不同，所以资金的投资渠道也...
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退休养老销售逻辑：讨论了客户在面对退休养老话题时的主要反对问题，如经济压力、缺乏储蓄意识、对退休规划的忽视等。强调了退休养老规划的紧迫性和重要性，指出不同年龄段的客户对退休规划的态度和需求。幸福养老系统：介绍了幸福养老的...
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专业销售,六步成型专业化销售流程概述,专业化销售流程总述“保险姓保，回归本源”。17年银保监会亮出了这样的口号，要求保险企业提供保障产品与服务，还要求做到更加精细化、专业化。而对于银保从业人员而言，做到更精准的满足客户需...
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分红险：稳健理财的优选，未来收益的守护者在当前复杂多变的经济环境下，理财市场的不确定性不断增加，投资者对于稳健、安全且具有一定收益性的理财产品需求日益增长。分红险作为一种兼具保险保障和理财功能的金融产品，正逐渐成为众多投...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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