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文档包括了为什么要进行规划面谈、如何进行规划面谈、面谈脚本及角色演练等内容。为什么要规划面谈- 面谈有助于解决新人的迷茫和困惑，帮助他们明确职业定位。- 通过面谈建立新人的团队归属感，提供个性化辅导。- 预防问题的发生，...
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家庭保障体系全景解读：构建抵御风险的"诺亚方舟"引言：从"裸奔"到"立体防护"的觉醒2023年，中国居民人均可支配收入突破4万元，但家庭财富结构中金融资产占比仅18%，远低于发达国家60%的平均水平。在医疗、教育、养老三...
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保险金信托营销实务在探讨保险金信托的营销实务时，我们需要深入了解家族信托的概念、功能以及如何通过保险金信托为客户提供财富传承和风险管理的解决方案。一、认识家族信托家族信托是一种以家庭财富的保护、传承和管理为主要目的的信托...
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最大诚信原则一、诚信定义与价值二、保险合同的诚信原则三、保险销售中的实务最大诚信原则什么是诚信合规经营最大诚信原则近日，市场监管总局发布了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》（以下简称《办法》），该办法自2023年...
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如何提升培训能力前言01保险行业是一个充满竞争和挑战的行业，保险营销员作为保险公司的重要推动力，需要具备高超的专业知识和销售技巧，才能在市场上脱颖而出，为客户提供优质的保险服务。因此，保险营销员的培训能力是影响其业绩和职...
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新人专案运作：打造寿险行业精英的摇篮在寿险行业，新人的培养与发展是团队壮大的关键。然而，新人的留存率一直是困扰主管们的难题。为了提高新人的留存率，帮助他们快速成长，我们推出了新人专案运作，旨在通过系统化的培训和管理，为新...
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持续不断的主顾开拓大家好！今天我们将一起学习“持续不断的主顾开拓”这门课程。通过前期的努力，大家已经取得了不错的成绩。在未来的职业发展中，我们仍需持续不断地进行主顾开拓，因为只有源源不断的客户，才能为我们带来更多的收入和...
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企业员工保险的设计与管理研究报告摘要随着“健康中国”战略的实施，企业员工的健康保障受到国家政策的高度重视。本报告旨在探讨企业如何设计和有效管理员工保险方案，以应对人口老龄化、医疗成本上升等挑战。引言背景：国家政策鼓励企业...
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提升培训效果的策略与技巧培训是组织发展中不可或缺的一环，其本质在于以参与者为主体，以提升组织绩效为目标，通过传授知识、训练技能、改变个人行为来实现这一目标。本文将探讨如何通过有效的培训方法和技巧，激活课堂氛围，提高培训效...
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从监管趋势看新华优势金融行业要闻5月18日，国家金融监督管理总局正式揭牌，官方网站启用，首届总局领导也已确定。这意味着，金融业的监管经历过人行混业监管→原银保监会，正式进入国家金融监督管理总局监管时代。这两天金融领域较为...
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服务营销管理部1.了解复效服务的动作要求2.熟练掌握复效的系统操作课程目标访前准备电话约访同意面访拒绝面访同意复效拒绝复效同意复效拒绝复效动作要求流程概览保单范围实施时间2023年1月1日-2023年12月31日2000...
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如何提高客户对保险产品和服务的了解度前言01保险是一种复杂的金融工具，涉及到许多专业的概念、条款、计算等，对于普通消费者来说，往往难以理解和掌握。因此，保险营销员在销售保险产品时，不仅要向客户介绍保险的基本知识和意义，还...
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保险公司《公司法》专题培训，公司规范运作与高管合规履职公司高管、合规履职法人机关、规范运作基本制度公司法概述I.修法历程 II. 立法宗旨 III.法的原理第二次修正1.《公司法》修法历程*修正，小修，部分条文的修改第一...
查看详细内容尊敬的各位来宾、亲爱的朋友，欢迎大家莅临，我们的培训将在x：xx分正式开始，有请到场的各位领导及嘉宾尽快落座，同时温馨提示在会议期间，各位来宾请勿在会场内随意走动，会场内禁止吸烟，也请大家将手机调至为静音，并妥善保管好您...
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新人保险营销员如何用敏锐和细心赢得高端客户的信赖01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，尤其是对于新人来说，如何在激烈的竞争中脱颖而出，如何在众多的客户中找到并留住高端客户，是一个不容忽视的问题。高端客户是指那些有...
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持续职业学习和成长拥有快乐、高效的职业生涯01前言保险营销员是保险业的重要推动力，也是保险业的核心竞争力。保险营销员不仅要为客户提供专业的保险咨询和服务，还要为公司拓展市场和增加收入。因此，保险营销员需要具备良好的沟通能...
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个税申报实战指南：以税优为入口，构建客户全生命周期价值在个人所得税汇算清缴季，保险从业人员迎来年度最佳客户触达窗口。一、破冰之道：以政策为引建立专业信任"李姐，您知道今年个税申报新增了婴幼儿照护专项扣除吗？"当保险顾问小...
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服务创造奇迹：别让客户感觉不到你在保险行业，服务是构建客户关系、提升客户满意度和忠诚度的关键。以下是如何通过服务创造奇迹，确保客户始终感受到我们的存在和价值。背景分析保险业的现状：**外围大环境：**竞争激烈，客户日益专...
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客情分析会操作流程客情分析会是一种依托于银行财富中心和大型理财网点的营销活动，通过绩优营销人员与网点理财经理的紧密合作，实现客户信息的深入分析和销售进度的掌握，最终达到主动蓄客的目的。1. 客情分析会概述定义：客情分析会...
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保险客户经理培训的核心在于提供有温度的服务，这从暖心服务的开始就显现出来。培训的目标是让客户经理能够基于续期存量客户提供多元化服务，挖掘客户价值，实现需求导向销售和周单元经营。培训重点：1. 服务经营：经营300个客户，...
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