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如何成为银行青睐的客户经理如何成为行长青睐的客户经理我们常说：擒贼先擒王。在我进入一家支行，获得行长的青睐将会让我们事半功倍。所以，对我们来说，这将是我们成为客户经理至关重要的一课。为什么要获得青睐（Why)银行的关注点...
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从理赔看风险重大疾病中，癌症的占比是最高的在重大疾病理赔中，癌症占据了极高的比例。对于20-60岁的女性，癌症的理赔占重疾理赔的80%以上；对于男性，癌症的理赔占比也超过了60%。这些数据来源于法再中国寿险《居民健康风险...
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合规经营诚信**——合规学习讲师介绍——程**（四星教练）从业经历：从业时间：入司时间：转正时间：晋升时间：获得荣誉：分公司级荣誉：总公司级荣誉：行业内荣誉：1、简单说出5种执业过程中的失信行为2、说出双录对寿险销售的意...
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有效沟通达成目标2023版业务经理晋升培训课程讲师介绍签约时间：现任级别：职业背景：所获荣誉：讲师姓名 分公司01 管理基本功有效沟通02 从心到行的四个步骤 03 产生实效的实践演练管理基本功有效沟通PART 101 ...
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**人寿三五七张保单销售培训系列课程高收入客群特征年收入：200万以上的家庭家庭结构：三口之家或四口之家，家庭成熟期或银发期，企业主客户为主客户年龄：45岁以上投资情况：拥有多种投资渠道学历情况：无特别限制性格特征：不轻...
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团队辅导体系搭建点燃思考搭建团队培训体系的目的是什么？Part 1团队培训的定位Part 2 团队培训做什么Part 3 团队培训怎么做?授课时间：30秒?讲授重点：介绍课程目录团队培训的定位团队培训体系核心解决三大痛点...
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核心观点:我国银傈染道发晨历史四顾:起源于1995年。经两了起步探常,高教猛进,规范发展阶段,2000-2021年保费收入复合增速46%,练保渠道贡献的保费收入占比大幅提升后逐湖下降至2020年的30.1%,我们回顾历史...
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如何制作一份价值百万的保险建议书模版一：长期储蓄险计划模版课程目录01适用产品02模版使用说明开门红储蓄保险匹配产品：各家保司开门红「主售产品+辅售产品」主售产品：长期年金、短期年金、增额终身寿险；辅售产品：万能账户。目...
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背景：2023年10月中央金融工作会议提出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。2024年7月《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》强调了这五个领域的金融服务的重要性。主要目标...
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社保基础知识目录什么是社会保险社会养老保险社会医疗保险第一部分：什么是社会保险社会保险是国家通过立法建立的一项社会保障制度，由用人单位、劳动者和国家三方共同筹资形成保险基金。其目的是在劳动者遇到年老、疾病、生育、伤残、死...
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约访新人衔接训练约访的目的与方式01约访流程与技巧02异议处理03约访的目的与方式取得见面机会讨论聊保险，为什么一定要见面？发现需求建立信任拒绝处理观察情绪促成时机现场投保约访前的准备约访的方式约访方式优势不足电话约访节...
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中国寿险利率调整历史回顾我国保险产品设计定价监管变化可分为三个阶段:·第一阶段1999-2012年:应对利差损风险，管控前端产品预定利率。利率由最高13%调整至2.5%。·第二阶段2013-2019年:激活行业创新发展活...
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场景演绎：一个打动客户的保险方案在保险销售过程中，理解并满足客户需求是成功的关键。客户选择保险，无非是为了转嫁风险、财务规划和资产传承。以下是通过不同场景演绎，展示保险的意义与功用，以及如何为客户提供全面的解决方案。风险...
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从理赔角度看保险合同诉讼蜕变转变质变理赔诉讼案件的数量逐年增加随着寿险市场的不断扩大和人们保险意识的增强，越来越多的人购买了寿险保险产品，在保险理赔问题上也产生了更多的纠纷，从而导致了寿险理赔诉讼案件的增多。理赔诉讼案件...
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CRC服务单专项培训——名单整理与客户建档01 / 名单整理及客户建档的意义03 / 客户建档的步骤04 / 名单整理及客户建档的总结02 / 名单整理分类名单整理及客户建档的意义客户细致分类客户信息记录是销售过程的基础...
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1 重识破冰第一部分 PART 01在寿险营销行业“破冰”往往指的是，在与客户第一次面谈时代理人用5-10分钟时间化解紧张的面谈范围，拉近彼此的距离，赢得准客户的好感。“破冰”不仅要破面谈的冰，还要破人际关系的冰。破冰一...
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标准化银邮经营手册（基础版）银邮保准化经营的意义银保市场经营已经历经三个阶段：无序粗放式经营、粗放式驻点经营、精细化全流程经营；如今的市场不再是关系、费用的比拼，更多时候是与银行的双向选择、综合实力的比拼；银保经营实际上...
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——保险新人计划培训课件保险基础知识培训01风险基础知识02保险基础知识03公司目前险种介绍风险基础知识PART 01风险的概念风险定义保险学中的风险属于狭义的风险，即“损失的不确定性”。体现为：损失是否发生不确定损失发...
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优才精品班操作手册TE录NTS【培训形式】中支培训部全程操班【培训时间】 3天（封闭式培训）【培训对象】符合211工程条件且面试通过的新人【考核指标】结训上岗率90%一流的环境一流的讲师一流的操班日期时间课程名称第一天9...
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通过客户分析和定位，提高客户对保险产品和服务的匹配度前言01作为一名保险营销员，你是否经常遇到这样的问题：你为客户推荐了一个你认为很好的保险产品或服务，但是客户却没有购买的意愿或行动？你是否曾经想过，如果你能够更准确地了...
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