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保险金信托企业主保险金信托案例解析20页.pptx

财富管理各擅胜场——企业主保险金信托营销课程介绍目标：了解企业主保险金信托营销要点过程：通过案例分析了解保险金信托可以帮助目标客户解决的问题要领：通过详实的案例帮助大家了解保险金信托收获：保险金信托可以帮助客户解决仅仅通...
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是否免费：是上传时间:2023-10-27
税的本质税法结构税务筹划理念筹划与保险23页.pptx

财法税与保险系列课程之安税无忧——新形势下的税筹与保险税的本质01法商税商税法涉猎知识很多，我国税务政策也比较复杂，如何学习是好呢？我们要学到什么程度？税商的本质其实是法商的延申...税法的本质法商中的婚姻继承法：需求全...
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年金销售当前销售的困难根本原因经济观察与思考如何销售年金38页.pptx

关于分红年金的几点新看法01回顾年金销售02当前销售的困难及根本原因03当前应该如何销售年金04经济观察与思考PART01回顾年金销售一、回顾年金销售方法财管型销售法长寿筹资销售法派生功能销售法（法商、传承、第二投保人等...
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销售养老年金的九大优势养老年金的力个确定性28页.pptx

养老年金销售理念--九大优势九个确定1/9从3.5到3.0，养老年金险的差距相对不大3.0时代的增额寿险与3.5时代差距巨大，短时间内销售难度加大，需提升技术水平。1/9从3.5到3.0，养老年金险的差距相对不大41岁男...
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续期收展部标准化续收服务流程及话术学习28页.pptx

如何促成讲授时间：2分钟讲师讲授：我们用二十一年的时间，跟随中国经济的高速发展，跟随中国中产阶级的形成和崛起，跟随中国人对健康、对长寿、对富足的这样一个幸福美好生活的追求，**创新创造，把虚拟的保险、金融和实体的医养相结...
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银行网点主力客群特点分析实战案例复盘总结36页.pptx

翻山越海，决胜千里——银行网点主力客群营销技巧解析——?日新月异的行业形势?不断涌现的新型客户?眼花缭乱的客户需求专业能力的市场考量?日新月异的行业形势不知道该从哪里入手？—— 以前没有接触过这样的客户，完全不知道该怎么...
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是否免费：是上传时间:2024-05-17
保险营销训练v型图介绍及画图讲解通关演练16页.pptx

V型图介绍及画图讲解，V型图讲解，V型图通关演练起付线医保报销，医疗费，按比例报销，自付比例自费项目，什么是V型图V型图通常用于讲解医疗保险的医保报销，帮助客户清晰了解报销的相关事项。它包括起付线、封顶线、自付比例、自费...
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利率下行下产品转型分红产品基本逻辑优质分红产品选择26页.pptx

精算视角下的分红产品1利率下行下产品转型分红产品基本逻辑优质分红产品选择长期来看：低利率是全球现象短期利率波动与央行货币政策密切相关，但长期来看利率下行是人类文明发展的共同走向，发达国家已经呈现“零利率”趋势。消费和信贷...
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是否免费：是上传时间:2023-11-30
保险法商基础知识婚姻传承税务债务营销案例逻辑26页.pptx

保险课堂保险法商基础知识婚姻-传承-税务-债务C选项正确根据我国第1062条规定，　(一)工资、奖金、劳务报酬;(二)生产、经营、投资的收益;(三)知识产权的收益;(四)继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项...
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是否免费：是上传时间:2024-03-28
年金险基础知识销售三三法则销售流程逻辑40页.pptx

年金险销售三三法则：生命不息，财富不止在金融产品层出不穷的今天，年金险以其独特的价值和意义，成为人们规划未来、保障老年生活的重要工具。一、认识年金险年金险是一种人寿保险，其核心在于定期向被保险人给付保险金，直至被保险人去...
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是否免费：是上传时间:2025-01-01
主管职责与定位团队核心管理团队共同思考32页.pptx

主管的角色与职责在寿险行业中，主管不仅是团队的核心人物，更是团队的经营管理者。主管的定义，从字面上理解，“主”意味着主要的，核心的，而“管”则代表管理、管控和纠偏。主管需要成为团队的向心力，是团队的领军人物，也是团队的“...
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网点经营训练专题六个一工程标准化自主经营24页.pptx

六个一工程标准化自主经营课程背景带网作业特性在于“网点经营”，就是与渠道互动加强，以及关系的维护，监管环境要求巡点模式，同业公司竞争激烈，对银保伙伴的网点经营提出更高要求，新人伙伴尤其刚入职场伙伴对网点经营没有直观印象，...
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是否免费：是上传时间:2023-10-25
后疫情时代给自己一个确定的未来风险识别银行保险到底靠谱吗26页.pptx

财富亨通盆满钵满稳稳的幸福后疫情时代给自己一个确定的未来安全感焦虑敏感多疑怕失去怕风险不确定的是时代，如何将我们的财富保值增值？——具备财商思维很重要股票基金银行买账户......常见的理财方式都有哪些呢？大众理财无非...
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保险基础知识分红险知识一点通28个知识点太平人寿版30页.pptx

分红险知识一点通分红险的起源是什么？1762年，大名鼎鼎的公平人寿保险公司在伦敦成立。精算师威廉?摩根（WilliamMorgan，1750–1833，历史上第一位精算师）在对公平人寿的业务进行精算评估后发现，公平人寿早...
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解密保险产品的底层逻辑万能险五个要素框架32页.pptx

无痛式学习：盘子的故事课程内容思维导图1、说出保险产品的五个要素2、举例说出几款不同类别的产品课程目标01解密保险产品的底层逻辑02记住五个要素，看懂万款产品03了解保险产品的框架01.解密保险产品的底层逻辑犇犇，其实我...
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养老规划师2养老金模式个人常见养老方式30页.pptx

优质养老规划成就圆满人生第二部分养老金模式中国式养老三支柱中国养老体系三支柱第二支柱补充养老保险（公司主导）全国社会保障基金补充职工基本养老保险城乡居民基本老保险靠社保第一支柱基础养老保险（政府主导）企业年金职业年金靠企...
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保险金信托的现状营销逻辑典型客户案例19页.pptx

等到风景看透，陪你去看细水长流——浅谈保险金信托保险金信托的现状保险金信托营销逻辑保险金信托典型客户案例委托人：刘备受托人：诸葛亮受益人：刘婵委托财产：蜀国江山信托条件：若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。监察人：李严...
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是否免费：是上传时间:2023-09-21
分红险销售背景基础知识红利来源分配学习手册40页.pptx

分红险：稳健理财与财富传承的智慧之选在当今复杂多变的金融市场中，分红险作为一种兼具保障与理财功能的保险产品，正逐渐成为众多投资者和家庭财富规划的重要选择。一、分红险的起源与发展分红险的起源可以追溯到18世纪的英国。177...
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是否免费：是上传时间:2025-02-13
病历书写的重要性错误纠正方法保险理赔流程注意事项维护自己的权益27页.pptx

病历书写与保险理赔如何正确书写病历常见病历书写错误及纠正方法如何避免病历书写错误保险理赔流程及注意事项病历书写的重要性如何维护自己的权益病历书写的重要性病历是保险理赔的重要依据病历作为医疗服务的真实记录，是保险理赔时的重...
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是否免费：是上传时间:2024-02-07
分红险知识综述行业现状与动态预定利率调整历史回顾新型产品迎来机会36页.pptx

分红险——未来的市场主流01行业现状与动态保险资金资产负债端循环保险产品负债资产资料来源：兴业证券经济与金融研究院保险资金进入公司经营体系需经历三种循环。保险投资组合的构建本身受负债结构约束，负债端产品设计也需与资产端投...
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是否免费：是上传时间:2023-12-07