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背景一：“延迟退休”大局已定，未来将实现65岁退休，80和90后成实验者1、延迟法定退休年龄2、探索同龄退休3、提高养老金最低缴费年限人口老龄化速度是在越来越快，预计到2050年，中国65岁以上老年人口的占比就会达到33...
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年金、增额寿销售逻辑2024风险管理的先后顺序与解决方案风险概率影响大小健康性风险需求性风险权属性风险权：权益，资产随时间稳健增值，不受外界环境影响属：归属，婚姻、企业、变故均不影响资产最终归属父母留给子女的遗产是个人财...
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组训的职责与定位思考一下：你每天的工作内容有哪些？组训的使命塑造忠诚专业的职业精英营建更大更好的销售团队01组训的角色定位02组训应具备的观念及素养03组训的工作职责04组训的职涯规划组训的角色定位关于组训的“3W”Wh...
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让保险更安心、更便捷、更实惠保险不仅是一份保障，更是一种生活态度。在2024年保险服务宣传手册中，我们深入探讨了保险的价值与重要性，以及如何通过合理的保险配置来应对生命中的不确定性。一、保险的价值保险的核心在于提供安心。...
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2024万能账户安全吗万能账户安全性他要为什么这么说？为什么“一派胡言会”会激起层浪？看到流言，你又在担心什么？保险行业的不良形象在微小个人的微小行为之下被逐渐强化第一，《保险保障基金管理办法》在2022年修订后，已...
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负利率时代到来，如何守住自己的财富！你有没有想过这样一个问题：你的钱除了能被小偷偷走，还会被时代偷走。因为我们所处的时代就是低利率已经成为常态，而负利率的脚步也越来越近了。这不，咱们的邻国日本央行宣布继续负利率！近日，日...
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新时局下的资产配置思维对于许家印具体涉嫌什么犯罪，目前还不清楚，如果因为许家印的犯罪对恒大以及投资者造成损失，许家印未来除了存在刑事责任外，民事赔偿责任也是逃不了的。许家印被采取强制措施01.企业经营的风险对于许家印具体...
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创造财富守护财富传递财富保险金信托让财富的保护与传承更进一步保险金信托的基本概念、业务功能及意义产品要素操作流程基本概念案例分析业务功能1.2.2 信托的分类家族信托保险金信托遗嘱信托特殊需要信托家庭服务信托其他个人财富...
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宏观经济环境对金融与投资的影响宏观经济学基础知识为什么我们将长期处于低利率环境投资金融资产需要考虑的5个维度如何从宏观经济角度切入保险销售我们可能从来都没有如此强烈地感受到宏观经济对保险行业的影响！央行放水Taper美元...
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2024开门红期缴训练为美好未来而来01视角解读5年期为什么做5年期？“价值”对客户—高锁定，享权益对代理人—提件均，稳收入怎么做5年期？（5单成交案例）：01 准备阶段02 产品宣导03 方案设计04 专属服务05 5...
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客户活动的准备教学时间：3分钟教学目标：引出课程题目及内容教学方式：讲授教学流程及要点：1、题目引出2、讲师介绍3、课程介绍教学示范：在今天的课程开始之前先跟大家问声好，各位优秀的业务伙伴，大家早上好！（讲师自我介绍）今...
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人人都知道自己是“做什么”的;有些人知道自己是“怎么做”的;但只有极少数人知道自己“为什么”要这样做:唯有那些明白“为什么”的人，才是真正的领导者。why： 目的、理念how：方法、措施what：现象、成果黄金圈法则PA...
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绩优精选签大单的营销员善于“左右脑攻击”展业技术01前言用老办法解决不了新的问题。只有洞察到别人看不到的冲突，并率先解决它，才能成为卓越的营销员。洞察，可以充分发掘客户的需求。需求，来自于客户所处环境与身理上、心理上的“...
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信托篇信托基础知识保险金信托的优势客户画像及案例分享保险金信托设立流程信托基础知识PART01信托的定义信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定...
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分红险定位与功能认知升级流程再造功能迭代 价值重塑利率下调，分红登场，“重新定义”保险营销风险管理→资产管理Logic：任何金融/资产工具均有两个属性，产品&资产任何金融&资产工具均有两个属性：产品&资产核心逻辑: 产品...
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增额终身寿未来趋势01通过现状看增额寿未来趋势02增额寿的作用及适用人群现状：银行理财收益率呈现断崖式下降2020年6月20日2021年6月22日2022年4月21日2022年4月24日2022年9月14日2021年1次...
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强化孤单经营助力收展腾飞孤单经营重新认知孤单面谈孤单经营体系孤单经营价值展现孤单经营价值展现Part01>新收展队伍是以公司客户资源整合服务为切入，通过维护良好客户关系进而为客户提供全方位一站式理财服务，承接集团公司未来...
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保单整理技能提升之保单整理全流程保单整理流程名单整理客户清分优先筛选转介绍中心电话邀约以客户服务的借口邀约见面四个全面四个百万对于保障的终极目标达成共识保单梳理保障汇总整理出个人保单明细和家庭保障汇总少产品促成多客户介绍...
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01为什么做保单整理说一说保单为什么需要“整理”？94%的客户不清楚自己买的是什么保险麦肯锡2021年保险年报调查显示：中国大部分客户在不同保险公司购买保险，仅有6%的消费者对保险的好处有一定了解，94%都不清楚自己买了...
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财富管理各擅胜场——企业主保险金信托营销课程介绍目标：了解企业主保险金信托营销要点过程：通过案例分析了解保险金信托可以帮助目标客户解决的问题要领：通过详实的案例帮助大家了解保险金信托收获：保险金信托可以帮助客户解决仅仅通...
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