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团险渠道短险发展介绍渠道开拓总结强管理推动业务发展与不足34页.pptx

制度激发大短险活力创新驱动全渠道发展前言尊敬的X总、各位领导，同仁：大家好！非常感谢市公司党委总经理室给予XX支公司汇报和学习的机会。XX支公司在市公司党委总经理室的坚强领导下，立足于“强管理，调结构，保规模，抢市场，提...
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是否免费：是上传时间:2024-04-02
银行保险渠道项目操作过程关键点筛选小贴士20页.pptx

银行保险渠道项目操作：客户经营关键点与实用小贴士项目操作过程客户关键点银行保险渠道项目运作是一个体系化的过程，涉及不同层级客户的开发和不同项目形式的匹配。在这个过程中，提升双方队伍在宏观经济观念、高端服务资源、产品认知等...
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是否免费：是上传时间:2025-01-17
团队主管现状分析新人辅导基本原理应用33页.pptx

辅导的原理与应用辅导是一个系统化的过程，它运用特定的工具和方法，对团队成员进行有针对性的日常督促，帮助他们接近或达到既定目标。课程目标分析团队现状，识别团队成员的需求和挑战。掌握辅导的定义、目标和五大原则。学习如何运用辅...
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是否免费：是上传时间:2024-08-28
从客户终身价值探寻中介新增长行业痛点环境压力探索方向15页.pptx

从客户终身价值探寻中介新增长?紧扣会议主题“市场演变，探寻中介真价值”，结合安永团队最新的实践经验，从“客户视角”和“服务驱动”出发，共同探讨专业中介探寻真价值和新增长的可行路径前言：长期服务保险业转型实践，愿与专业...
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是否免费：是上传时间:2024-06-01
精准建库521客户画像分析概念价值操作步骤13页.pptx

精准建库：521客户画像分析在保险销售领域，精准的客户分析是成功的关键。"521客户画像分析"是一种系统化的客户信息收集、整理与分析技术，它能够帮助销售人员更深入地理解客户需求，提供更有针对性的服务。本篇文章将详细介绍5...
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是否免费：是上传时间:2024-12-25
新人训练基础知识投保人被保人受益人策略设计32页.pptx

在当前社会经济快速发展和财富积累不断增加的背景下，大额终身寿险作为一种重要的财富传承和风险管理工具，其作用日益凸显。合理设计投保人、被保人和受益人的保单架构，对于确保保险合同的合法性、有效性以及实现财富传承目标具有重要意...
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是否免费：是上传时间:2024-11-14
银保渠道经理提升训练之网点服务概念三个步骤内容64页.pptx

这份培训课程材料旨在提升银保渠道经理在银行网点服务中的能力，包括专业形象打造、网点情况分析、核心人员识别以及有效的沟通技巧。以下是对课程内容的详细总结：1. 网点服务的重要性网点服务是保险公司与银行战略合作的重要组成部分...
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是否免费：是上传时间:2024-11-25
资产配置中收益与风险的概述方法运用投资工具解析35页.pptx

资产配置观念培训观念篇—资产配置01资产配置的概述02资产配置的方法03资产配置的运用资产配置概述概述资产配置定义资产配置重要性资产配置中收益与风险主要金融投资工具资产配置是实现投资目标、人生规划的重要渠道，是指根据投资...
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是否免费：是上传时间:2023-05-24
销售角度认识保险金信托常见客户问题22页.pptx

销售角度下的保险金信托：客户常见问题与解答在财富管理领域，保险金信托作为一种创新的金融工具，正逐渐受到高净值客户的关注。对于销售人员而言，深入了解保险金信托的运作机制、优势以及客户可能提出的常见问题，是成功推广这一产品的...
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是否免费：是上传时间:2025-01-11
网点高效沟通技巧辅导落地式展示通关重点内容30页.pptx

银保网点沟通与辅导01 如何做好网点辅导网点高效沟通技巧专业技能：包括优秀的表达能力、培训及辅导能力、对产品细节的熟悉、时间目标心态管理、沟通能力以及业务激励方案的熟悉。个人能力：需要具备良好的专业素养、足够大的胆量、严...
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是否免费：是上传时间:2024-12-07
保险新人培训营销技巧异议处理沟通逻辑训练14页.pptx

保险异议处理实战指南：化解冲突的沟通艺术与场景化破局策略引言：异议处理是保险销售的核心战场在保险行业，90%的销售失败源于未能有效处理客户异议。当客户说"年轻不需要保险""医保已经足够"时，这些看似简单的拒绝背后，实则是...
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是否免费：是上传时间:2025-03-19
中国银行业理财市场年度报告2023年64页.pdf

第一部分理财行业发展环境2023年5月,国家全融监督管理总局(以下简称金融监管总局)正式揭牌，标志着我玛新一轮全融监管杌构改革迈出重要一步。理财行业积极践行全融工饰政治性和人民性，在助力建读21世纪全融强国的道路上贡献资...
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是否免费：是上传时间:2024-03-30
培训组织四师服务体系与培养规划阳光人寿版24页.pptx

四师服务体系与培养规划解码“全生命周期”，开启美好生活01家庭风险管理，阳光在行动02“四师”领航，专业赋能蓄力成长03解码“全生命周期”，开启美好生活中国现代家庭“保险+”需求洞察阳光以大数据和调研为支撑，持续研究客户...
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是否免费：是上传时间:2023-08-29
新人基础培训保险基础概念社会保障体系介绍含备注41页.pptx

保险基础知识：构建家庭财富防护网的三大支柱引言：从“风险社会”到“保险觉醒”2023年，我国人均可支配收入突破4万元，但居民医疗自费支出占比仍高达35%。在老龄化加速（60岁以上人口占28%）与经济波动加剧的双重背景下，...
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是否免费：是上传时间:2025-03-16
保险行业概览合规代理退保实为新型骗局27页.pptx

——·“代理退保”实为新型骗局！·——目录保险行业概览“代理退保”现象剖析法律与监管的应对保险行业的自我革新消费者教育与自我保护保险行业概览保险作为一种风险管理工具，其历史可追溯至古埃及和古希腊时期。随着时间的推移，保险...
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是否免费：是上传时间:2024-10-24
保险资金运用及配置逻辑保险需求及阳光投资重点项目清单与荣誉25页.pptx

保险资金运用及配置逻辑——穿越客户生命周期的长河快速增长的高净值人群有巨大的潜在保险需求当前环境下投资市场面临的挑战长期投资中的卓越资产配置阳光投资重点项目清单与荣誉中国高净值人群快速增复核增长率为20%预2021年接近...
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是否免费：是上传时间:2023-08-10
保险新人训练常见误区介绍异议种类处理技巧24页.pptx

保险常见误区介绍及异议处理课程概述授课目标：了解保险销售中常见的客户误区，掌握处理异议的方法与技巧，树立处理异议的信心。授课时间：60分钟授课方式：讲授/提问/演练课程大纲：保险常见的误区介绍常见异议的种类处理异议的技巧...
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是否免费：是上传时间:2024-08-27
新人岗前培训标准化执行培养分析及规划28页.pptx

新人培养分析及规划每一个新人都是推荐人的希望、都是团队的火种、都是机构的未来！新人消化、新人留存、新人沉淀，远比保费更重要。2022年，围绕个险条线“健康人海”的战略诉求，寿险培训在“一核三新”的工作策略下，经过总、分公...
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是否免费：是上传时间:2023-07-25
防范非法集资基础知识识别关键字案例26页.pptx

识别非法集资远离套路陷阱01防范非法集资基础知识02识别非法集资关键字03非法非法集资的定义根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投...
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是否免费：是上传时间:2023-07-21
银保渠道客户经营意义目的五步曲背景介绍要点42页.pptx

客户经营五步曲：银保外勤的破局之道一、时代变局下的客户经营革命在银行业务转型与保险市场竞争白热化的双重背景下，"客户经营"已成为银保渠道的核心生存法则。某股份制银行数据显示，深度经营客户的网点，其保险产能较普通网点高出3...
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是否免费：是上传时间:2025-03-12