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财富管理法律属性概述相关法律法规案例研讨含备注66页.pptx

在财富管理领域，法律属性的理解和应用对于保障个人和家庭的财产安全、提高财富效益以及促进社会和谐具有重要意义。1. 财富管理法律属性的含义财富管理的法律属性涉及个人或实体财产管理的法律框架和规定，包括合同属性、财产属性和监...
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是否免费：是上传时间:2025-01-06
高效时间管理意义方法时间矩阵事项分类说明31页.pptx

在现代社会的快节奏工作中，压力管理与时间管理成为了我们自我管理中不可或缺的一部分。面对日常工作的挑战，如何与压力做朋友，如何高效地管理时间，成为了我们通往成功的关键步骤。与压力做朋友压力，这个看似负面的词汇，实际上是我们...
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是否免费：是上传时间:2024-12-13
保险新人有效辅导训练专题辅导节奏面谈规划15页.pptx

业务部新人有效辅导对新人的有效辅导是主管需要亲力亲为的工作新人有效辅导的三个关键阶段一一基于公司的新人成长线，主管应在关键阶段阶段利用四个核心动作，同频辅导新人家属新人客户新人IP品业务部客新人签约面谈联谊会沙龙连U面谈...
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是否免费：是上传时间:2023-10-08
五步一核开发孤单开发意义目的客户分析开拓开发管控节奏41页.pptx

深耕经营持续开发五步一核——开发五步·一核——孤单经营标准化流程建档有纬度约访有准度面见有温度开发有力度拓客有深度1、初步建档 2、完善信息3、定期分类 4、客户30表1、明确目标 2、电话约访3、异议处理 4、定行事...
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是否免费：是上传时间:2023-06-02
保险金信托功能解析三面营销法业务规则56页.pptx

家族信托培训——————保险金信托实训01保险金信托功能解析02三面营销法03保险金信托业务规则保险金信托功能解析Part 01什么是家族信托？家庭财富的保险箱财富传承的永动机家族信托的法律支撑风险出表家族信托的实际功用...
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是否免费：是上传时间:2024-03-29
兼讲培训PESOS训练法讲解示范演练含备注58页.pptx

PESOS训练法教学时间：1分钟教学目标：介绍课程题目，引发学员对课程的重视教学方法：讲授教学内容：讲解：通过本课程学习，使学员掌握PPT制作入门技巧，可以制作简单的PPT并进行使用讲师介绍姓名职级/职务荣誉讲师照片教学...
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是否免费：是上传时间:2023-06-21
新人训练KYC定义及分类客户档案分类管理技巧18页.pptx

有效KYC与客户档案管理：从认知到实践的全流程指南一、KYC的定义与分类：穿透“冰山”的核心逻辑KYC（Know Your Customer），即“充分了解你的客户”，最初由国际反洗钱组织（FATF）提出，旨在通过识别客...
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是否免费：是上传时间:2025-03-06
保险营销的诚信五不防范非法集资与反洗钱坚守职业道德知行合一40页.pptx

恪守诚信合规为本01保险营销的诚信“五不”02防范非法集资与反洗钱03坚守职业道德知行合一这个世界怎么了食品——营养“食”面埋伏——疾病真论文——学术成果假论文——学术蛀虫各行各业需要诚信真理财——财富升值假理财——携款...
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是否免费：是上传时间:2024-01-10
新人衔接训练开拓准客户的意义来源分析23页.pptx

开拓准客户新人衔接训练开拓准客户的意义准客户来源分析开拓准客户的意义与价值成交数量准客户数量约访数量发掘需求数量呈现解决方案与促成数量开拓准客户的意义与价值对于个人持续开拓，为永续经营打下扎实的基础寻找事业合作伙伴，为团...
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是否免费：是上传时间:2023-08-07
主管准主管培训实施团队人才盘点增员目标市场分析含备注37页.pptx

科学规划升级团队教学时间：4分钟教学目标：导入课程主题，激发学习兴趣教学方式：讲授、举例教学流程及关键点：1.以《排兵布阵破局而升》课程改变学员增员思维开篇，提出本节课程的教学目的，导入课程主题。2.通过描述大家渴望发...
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是否免费：是上传时间:2023-05-21
保险新人衔训3了解风险重疾保障规划意义销售逻辑梳理NBS话术学习31页.pptx

新人衔接训练：重疾险销售与规划在保险行业中，新人的培养和衔接训练是至关重要的环节。通过系统的培训，新人可以快速掌握保险知识和销售技巧，更好地服务客户。课程目标了解风险：帮助学员理解生活中常见的风险类型及其影响。重疾保障规...
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是否免费：是上传时间:2025-02-12
保险续期收展2024年工作总结及2025年规划23页.pptx

收展发展部工作汇报目录2024年工作情况存在问题和不足2025年工作规划一季度工作安排第一部分 2024年工作情况2024年工作情况—考核排名职能考核：标保总量排名预计全省第四，达成比排名预计全省第九，收展整体排名预计全...
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是否免费：是上传时间:2024-10-31
新人育成之面谈方式步骤五谈辅导法操作流程26页.pptx

五谈辅导法在新人育成过程中，激发意愿、制定专属计划、过程督促与协助是促进成绩和晋升的关键。五谈辅导法通过专业化的4A辅导面谈流程，解决新人观念性问题，实现新人行为和绩效的改变。一、面谈的方式面谈步骤包括问感受(Ask)、...
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是否免费：是上传时间:2024-07-12
银保渠道网点赋能概念意义内容培训沟通话术范例32页.pptx

网点赋能：银保渠道深化合作的战略支点一、网点赋能的本质与价值重构在数字化浪潮冲击与监管政策加码的双重背景下，银保合作正经历从"渠道依赖"向"能力共建"的深刻转型。某股份制银行数据显示，通过系统化网点赋能，其保险产能同比提...
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是否免费：是上传时间:2025-03-12
NBS销售系列之异议处理概述方法常见异议35页.pptx

NBS销售系列课程：拒绝处理在销售过程中，面对客户的拒绝是常态。如何处理这些拒绝，将决定销售的成功与否。本课程将详细介绍异议处理的概述、方法和常见异议的处理示范。1. 异议处理概述异议处理定义：异议是客户在销售过程中提出...
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是否免费：是上传时间:2024-12-13
新人规划第一次面谈的意义操作三大流程演练32页.pptx

聚焦规划面谈助力新人留存规划面谈演练规划面谈的意义规划面谈操作流程规划面谈的意义思考一下面谈刚刚入司的新人是否存在这样的问题——目标模糊：开了一单接下来要干什么技能不足：开了一单怎么再开第二单习惯较差：习惯没养成时来时...
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是否免费：是上传时间:2024-04-08
金融消费者权益保护的基本概念管理办法解读21页.pptx

消费者权益保护消费者权益保护消费者权益保护的基本概念消费者权益保护管理办法解读监事会董事会审计与风险管理委员会消费者权益保护事务委员会分公司保险消费者权益保护事务工作组公司建立由董事会、审计与风险管理委员会、消费者权益保...
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是否免费：是上传时间:2023-08-14
有效培育新人绩效评估规划面谈角色扮演陪同拜访团队辅导训练27页.pptx

有效培育专业赋能1. 不断引进优质的代理人2. 培养这些人成为高产能的代理人Agency(营业处) 只有两种方式成长1没有选对新人加入2 没有善尽引导、训练、绩效评估的责任Agency(营业处) 也只有两种原因失败监...
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是否免费：是上传时间:2023-06-01
保险营销员如何使用微信群深度经营老客户31页.pptx

绩优精选保险营销员如何使用微信群深度经营老客户PART 01前言保险营销员是保险行业的重要力量，他们直接面对客户，提供保险产品和服务，影响着保险公司的形象和业绩。然而，随着市场的变化和客户的需求升级，保险营销员也面临着新...
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是否免费：是上传时间:2023-05-29
增员面谈三关面试严落实认知意义面试环节工具资料41页.pptx

三关面试严落实关关到位促优增认知意义面试环节工具资料专业化发展必经之路公司发展的必然要求团队发展的必然选择行业发展的必然趋势专业化发展必经之路三关面试的作用圈人识人辩人圈人识人辩人新人组训的把控原则新人组训避免成为“汉堡...
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是否免费：是上传时间:2023-05-20