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个人养老金节税规划计划书一、节税政策背景随着我国人口老龄化的加剧和少子化问题的日益突出，个人养老金制度作为缓解社会养老压力、补充养老金缺口的重要手段，受到了国家的高度重视。《保险法》第118条明确规定了保险经纪人的角色和...
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税务风险防范保险营销员的利器前言01税务问题是每个企业主都不可避免的关注点，尤其是在税务改革不断深入，税务监管日趋严格的背景下，如何合法合规地纳税，如何有效地规避和防范税务风险，成为了企业主的切身诉求。而保险作为一种重要...
查看详细内容随着社会的不断进步和市场经济的不断完善，保险业作为金融行业三大支柱之一，功能越来越显著，行业地位越来越高，人们也越来越认可保险，选择从事寿险事业的人也越来越多。中国人寿作为中国民族保险业的巨型航母，已成为众多有志之士的优...
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保单检视是一个重要的服务过程，它涉及到对客户已有保单的全面解读、分析和评估。通过保单检视，专业的保险服务人员可以及时发现客户的保障缺口，挖掘保险需求，并进行保险配置方案的调整与完善12。保单检视的意义在于，它能够帮助客户...
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借力成就更好的团队保险营销员如何做到前言01保险营销员是保险行业的重要组成部分，他们不仅要为客户提供专业、全面、有温度的保险服务，还要为自己的事业发展搭建一个优秀的团队。如何做到这一点呢？找准自己的职业定位赋予自己和团队...
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拒绝销售误导篇销售误导-欺骗类01销售误导-隐瞒类02销售误导-诱导阻碍类03销售误导-代签名类01Part销售误导-欺骗类销售误导-欺骗类主要表现形式：夸大保险责任；夸大产品收益；未告知中途退保损失；未告知产品利益的不...
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寿险基础知识目录风险管理法眼看保险解读保险一、风险管理风险的含义风险是指某种事件发生的不确定性，包括是否发生、发生时间、产生结果。风险的特征客观性：不以人的意志为转移，不可能彻底消除。发展性：因时间空间变化而变化。普遍性...
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转介绍新人衔接训练转介绍理念01一般转介绍法02影响力中心转介绍法转介绍理念/01知识点回顾：开拓准客户的渠道转介绍事业起步事业发展陌生缘故常见渠道缘故转介绍陌生知识点回顾：转介绍的要点原则：随时随地，勤于开口，勇于开口...
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为什么选择加盟做收展专员行业趋势天时地利人和个人养老金制度启动中国已经成为第二经济大国2022年高频词“保险”*15次个人养老金制度启动偿二代二期落地保险销售人员分级管理增强保险业风险保障功能加快推进养老保险省级统筹改革...
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保险基础知识与合同讲解目录保险合同齐探索基础知识来科普合同秘密对你说01 基础知识来科普风险概念风险是指不确定性，包括盈利不确定、损失不确定。不确定包括：不知道什么时候在哪里会发生，不知道会发生在谁身上，不知道发生的是什...
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身体健康是“1”，权利、地位、金钱等其他事物都是“0”。如果“1”没有了，不管有多少个“0”，幸福都与你无缘。卢梭说：“没有健康，便没有生活上真正的快乐。”01.身体健康幸福生活 8 大要素人生海海，山山而川，辞暮尔尔，...
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感谢您下载包图网平台上提供的PPT作品，为了您和包图网以及原创作者的利益，请勿复制、传播、销售，否则将承担法律责任！包图网将对作品进行维权，按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿！客户经营系统1. 为什么要搭建客户经营系统单...
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保险：守护人生的每一步在人生的旅途中，我们总是怀揣着对美好生活的向往，努力拼搏，为家人创造幸福。然而，生活并非总是一帆风顺，意外和疾病常常不期而至，给我们的生活带来巨大的冲击。此时，保险作为一种科学的制度安排，成为了我们...
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寿险营销认知突围在快速变化的金融与保险行业中，寿险营销人员面临着前所未有的挑战与机遇。本文旨在深入探讨如何通过强化认知技能，提升职涯价值，实现在复杂时代的破局与成长。一、居安思危 — 银行网点现状分析随着银行4.0时代的...
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风险合规基础知识、合规基础知识、反洗钱基础知识第一部分第二部分第三部分合规基础知识，合规人人有责。公司全体保险从业人员应严格遵守法律法规、监管规定、公司内部管理 制度、诚实守信的道德准则以及本政策，全 力奉行忠实、诚信、...
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本课程的目标是帮助客户经理深入了解客户名单梳理的重要性，掌握客户来源、梳理频次及工具，并重点介绍客户KYC（Know Your Customer）信息的识别与分析，以便真正了解客户信息，精准把握客户需求。再识客户KYC客...
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《KYC寻求共性的7大保单模型-全职太太》——法商专项培训落地训练专题目的：帮助绩优回顾、消化、掌握法商规划师的课程目标：流畅、自然的讲解全职太太的风险故事要领：背诵、演练、录音、练习收获：提升与全职太太面谈的能力，提升...
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团队想要保持高速不断的发展，人才的储备必不可少!当团队处于快速发展时，需要大量的人才，没有谁会嫌弃人才过多!团队业务的增长，人员需求对应增大，需要更多人才支撑公司的业务。新人进入团队第二天就流失了。团队一个月进十个...
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《保险人的职业形象》职保险人业一方面，人是好人，怎么一说保险就……太不容易了，捐！在朋友圈看到轻松筹时推荐买保险时浪费钱，不买！轻松筹捐款很爽快买保险觉得浪费钱去死吧，拖延症！生活中买保险的时候着……着啥急啊一边高喊着要...
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龙行龘龘“双抢”训练营-行动计划与工具行动计划工具使用-收益率不代表总收益工具使用-综合配置01行动计划制定目标客户分类“双抢” 不同阶段行动计划学习演练善用资源经营客户完成认证单身白领年轻宝爸宝妈中年家庭个体老板、企业...
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