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大家好，今天我们聊聊预定利率。时隔一年，保险行业又迎来了一次大停售，在过13天，也就是9月1日，普通型保险产品预定利率上限将会从3.0%降到2.5%。与此同时，监管还提出了，建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制。比如...
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分红险：理解、选择与未来展望在当前复杂多变的金融市场中，分红险作为一种兼具保障与投资功能的保险产品，受到越来越多投资者的关注。本文将从分红险的基本概念、保险公司分红账户的运作原理，以及如何挑选分红产品三个方面展开，帮助投...
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做好客户管理经营实现事业永续成长客户管理客户经营做细客户分析，让销售更轻松避免突兀经营，遵循业务规律1.列出财富1002.筛选聚焦303.聚焦黄金101.结识期2.熟悉期3.信任期4.开发期5.促成期客户管理的意义客户管...
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业务员：张姐，您真的非常有保险意识，意识很超前，在前几年大家都不知道保险是什么的时候，您就买到了一份最划算的保险，也是当时市面上最好的一款产品，真的非常恭喜您。您看您有这么多保险，您知道每张保单应该在几月几号交费，并且在...
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销售逻辑篇两大理念三大愿景三大挑战养老的年限养老金需求·社保领取额·养老金缺口整体逻辑安全确定专款专用·及早准备信息收集理念沟通缺口计算方案提供一张问卷四步计算三个原则问卷调查01理念沟通02信息收集03缺口计算04方案...
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在分析寿险销售的宏观环境时，我们可以看到几个关键点影响着寿险市场的发展和寿险产品的销售策略：1. 资管新规与中长期资产保值增值**：在低利率环境下，资管新规对家庭金融财富管理提出了新的挑战。客户需要在短期资金的灵活性和长...
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销售技巧[养老金销售全流程解析]①如何谈到养老需求（热点新闻保单整理）②您觉得未来养老金需要多少钱？③在养老金这个方，您都做了哪些准备？④准备养老金的过程中，会遇到哪些问题？⑤科学的养老金体系应该如何搭建？⑥您未来期望的...
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新人岗前培训班开训仪式走进保险一代，引领保险未来目录领导开训班级建设公司文化课程安排第一部分：领导开训尊敬的各位学员，热烈欢迎你们的到来！保险业正处在一个充满机遇的高质量发展时期，我们期待每一位新人都能在这里找到自己的定...
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励志前行笃行不殆只争朝夕不负韶华分红产品基础知识及特点讲解分红险推出背景分红实现率分红险介绍及特点分红保险的起源：最早出现在18世纪的英国。1776年英国公平生命保险社进行决算时，发现实际责任准备金比将来保险金支付所需的...
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专业经营服务体系系统经营，高效经营——专业专注平台系统客户服务体系客户分类--精准认知客户服务频次--精准接触客户服务工具--精准客户投资偏好服务礼品--精准客户爱好(私人订制)服务平台--精准成交（法商课程，TOT课程...
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聚焦三大类资产 做好大单开拓 -银保渠道大单案例解析-目录背景介绍信息获取风险诊断解决方案保单促成复盘总结01 背景介绍客户背景介绍客户顾虑：对企业未来发展顾虑较深，不追求大冒大进，希望稳定发展；二婚，现任妻子小近20岁...
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财富类产品工作坊：增额终身寿在当前时代，我们正经历着前所未有的变化，这些变化对个人、行业乃至整个国家都产生了深远的影响。本次工作坊将探讨我们所处的时代背景、未来趋势以及如何通过财富管理产品，特别是增额终身寿险，来应对这些...
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人生的七类保单——初步了解保单类别课程内容思维导图1、初步了解寿险保单的分类2、可以对自己家庭保单做初步检视课程目标01了解人生的七类保单02检视保障的完备性年交保费几十万，阑尾炎手术居然不报销缴费几十年，到了养老的年龄...
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实战教您揭开理财险销售中的“神秘面纱”01.成为客户的资产规划的“安全官”02.解密“中产人士”的两大隐忧03.扭转客户的保险认知04.3条“路”、2个真相直击人心成为客户的资产规划的“安全官”01谈到今年的“存钱热”现...
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增额终身寿险是一种常见的保险产品，它结合了保障和储蓄的功能，为保险消费者提供终身保障的同时，也具有一定的现金价值增长潜力。以下是对增额终身寿险强化训练的行动篇的概述：客户梳理客户梳理是销售流程的起点，关键在于建立和维护客...
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就业形势下新人首单陪访放弃职场的中年人，集体开餐饮店近年来，连锁加盟模式正在餐饮行业以惊人的速度飞快增长着。企查查数据显示今年1-6月 ( 27日) 全国餐饮相关企业的新注册量已经高达202.2万家，相当于2019年全年...
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——与银行网点领导沟通的艺术向上管理课程概述授课目标：帮助学员深入了解网点经营实操，深入了解网点经营的层级管理，以网点核心领导为驱动带动业务开展。授课时间：90分钟授课方式：讲授/提问/分享课程大纲案例分享向上管理的目标...
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专业化销售需要KYC（了解你的客户）弱水三千取一瓢之KYC专业化销售的核心在于深入了解客户的需求和风险偏好，从而提供最合适的产品和服务。KYC（Know Your Customer）是这一过程中的关键步骤，它要求销售人员...
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有效客户分类和分析实现高质量发展01前言保险营销员的工作不仅是向客户推荐保险产品，更是为客户提供专业的保险规划和服务。在当今社会，保险市场的竞争日益激烈，客户的需求和期待也越来越高。因此，保险营销员要想在众多的同行中脱颖...
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DeepSeek：职场应用的智能赋能者在当今快节奏的职场环境中，效率和准确性是成功的关键。DeepSeek，作为一款先进的人工智能工具，正以其独特的能力，从提升提示语技巧到多场景应用，全面赋能职场应用，帮助用户在各种工作...
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